​有一长期利好！周末6大消息影响下周股市（附股+点评）

原创：鱼小姐   鱼小姐的股事   2021-06-27 - 小 + 大

马上就进入下半年了。 有人认为本轮牛市进入尾声。主要基于A股过去30年的经验来做的判断，这一轮牛市行情已经过了2年半左右的时间。 个人对于下半年看法：大机会难，但结构性机会有。行业方向，分享兴业证券的观点给大家：看好政策与业绩双催化的大创新科技成长方向。主要聚焦在以万物智联的AIoT、 医药、 新能源链条、高端制造设备等。  具体来看四大细分链条： 　　 1） AIoT， 万物互联， 以鸿蒙为代表的中国国产操作系统与智能终端手机、 汽车等相互链接， 孕育的机会值得重点关注。如：计算机、 通信、电子等。 　　 2） 医药， 创新、 景气、 科技与消费属性兼具， 重点关注医疗器械、 医疗服务等方向。 　　 3） 新能源链条与智能驾驶。媲美消费电子10年黄金成长周期， 在碳中和和碳达峰背景下， 政策+需求+技术变革三轮驱动， 重点关注：新能源材料、 锂电设备、 汽车、 智能驾驶等细分领域。 　　 4） 高端制造设备。主要围绕中国制造走向高端化、 国产化， 顺应行业需求和景气发展， 可重点关注半导体链条、 军工等方向。主线之二：高分红主线。 …… 周末影响市场的重要资讯。 1、统计局：1-5月全国规模以上工业企业利润同比增长83.4% 点评：总体来看，5月份工业企业效益状况延续稳定恢复态势，但企业盈利不平衡状况较为突出，恢复基础尚不牢固。一是受大宗商品价格上涨等因素影响，工业企业新增利润主要集中于上游采矿和原材料制造行业，下游行业成本压力不断加大。二是小微企业利润增速低于大中型企业，私营企业利润增速低于规模以上工业平均水平。 2、发改委：预计7月份煤价将进入下降通道 价格将出现较大幅度下降 点评：供给是决定短期煤市变化的首要因素。年初至今，煤炭需求快速增长在先，产量增长略显不足；中长期维度下，产能和产量管控预计常态化。 兴业证券认为，当前时点，建议立足基本面，把握阶段性供需错配变化带来的投资机会，比如煤炭收入占比高、年化PE较低且受益于基本面变化带来中报业绩预期改善的区域龙头：淮北矿业、兖州煤业、潞安环能、山西焦煤、平煤股份等。 3、猪肉价格连续22周回落 养殖企业减亏稳产应对变局 点评：近期机构的观点来看，对猪肉板块的意见是分歧的。比如： 安信认为，猪肉储备调节新方案出台，将充分发挥政府猪肉储备调节的重要作用，对生猪及猪肉价格坚持“调高”与“调低”并重，维持价格稳定，对生猪养殖优化及提升养殖户信心具有重要作用。但当前生猪产业大猪积压较为严峻，终端消费处于季节性淡季，市场存量消化缓慢， 行业供需失衡状况短期较难扭转， 预计短期猪价上涨缺乏动力，仍将以下跌为主。 开源判断猪价反弹有望于6月到来。2019年至今猪企间养殖成本离散度大幅提升，非瘟疫情大幅抬升养殖门槛。建议关注符合行业转型趋势、管理效率突出企业牧原股份。生猪补栏积极性高，动保产品需求加速释放。建议关注具备研发工艺壁垒的平台型企业，重点推荐生物股份、普莱柯、科前生物。 华西证券，从短期来看，非洲猪瘟疫情反复导致北方生猪抛售，压制猪价，当前猪价持续探底，前期抛售透支的产能&猪肉消费恢复将对短期猪价反弹提供强劲动力；从中期来看，考虑到行业三元母猪占比较高，生产效率远不及二元母猪，能繁母猪存栏的恢复进程也将打一定折扣，能繁母猪产能恢复进程并没有市场预期的那么快，全年猪肉供需矛盾依然存在，猪价或将维持在相对较高水平 4、上周共10家企业获得IPO批文 点评：本周核发1+4创业板+5科创板，共10家IPO批文。显然，减速了！可见对市场的呵护程度，下周就七一了，维稳是必须的~ 5、下周解禁市值规模近千亿 多只热门概念股在列 点评：解禁压力较大，将有50只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值993.43亿元。按照解禁市值由大至小排名前列的有甘李药业、彤程新材、农业银行、中国核电、首都在线、中信建投、神火股份、天海防务、至纯科技、新易盛、睿智医药等。 6、华泽钴镍财务造假案的二审判决书显示，瑞华会计师事务所和国信证券承担的连带赔偿责任，从一审60%和40%直接提升到100%！ 点评：这意味着中介机构配合造假，以后要承担全责，由此可能将会被罚到破产。这对A股而言绝对是长期利好！中介机构不敢配合造假了，那么垃圾公司将越来越少，咱们小散才会得到真正意义的保护。 …… 下周影响市场的重要事件。 亲们，“在看”点起来~能维持150以上，我将每周分享了新内容！劳烦大家动动手指~ 点个“在看”，么么哒

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