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特别声明：文中所涉个股仅代表个人操作及个人立场，不构成买卖建议，股市有风险，投资需谨慎。

周末大事件！

华为在武汉建第一家芯片厂？

有消息称，华为将在湖北武汉建设第一家芯片制造厂，武汉是华为在华中地区的研发总部。

先锋查阅相关资料，传闻很可能为真，本身华为在武汉的光电研究院拥有员工1万多人，主要负责通信设备、海思芯片等产品，如果建厂只需要向外辐射即可。

今年1-5月华为手机全球市占率下滑至4%，远远低于2020年的14%，其最大的原因正是因为芯片供给受限，此时传出建设芯片制造厂合情合理。

华为已经成为市场炒作的焦点，可谓是华为指哪，市场打哪。

先锋查阅了相关概念股，如果被炒作，其中周五涨停的华天科技应该会被市场举为高位板，华天科技及相关子公司通过了海思质量管理体系审核、产品可靠性测试或开始供货，具备接受批量订单的条件和能力。

在寻找海思概念股时，发现润和软件和华为的关系真不一般，与华为海思保持的长期战略合作,并曾合作第一款内置NPU的A芯片麒麟970;与华为海思合作推出 HiKe960开发平台、 HiKe970开发平台、Hick。

如果这样的话，在润和软件大幅下跌时，而华为概念股大涨时，或可低吸博弈。瘦死的骆驼比马大，一旦热点形成再创新高也不是不可能。

消费电子旺季，苹果系列完胜？

在高端机上，苹果和华为占据半壁江山，如今华为产能首先，消费者开始转战苹果。在刚刚过去的618购物节期间，苹果销售了400万部，遥遥领先各大手机品牌。

此前，市场一直在吐槽苹果失去了创新，但在华为手机产能受限，市场地位降低时，苹果重新占领市场。

其次，苹果将在9月份发布iPhone 13系列新机，叠加近期销量上升，苹果产业链或可开启一波上涨行情。

在消费电子领域，先锋说说龙头和炒作。

立讯精密

周五，立讯精密盘中传出代工新iPhone，今年拿下1000万部，占全球的4%。

虽说只是一小部分，一旦成为代工厂，就相当于参与到设计上，可以向内渗透自己的零部件。

一旦渗透到苹果内部，也就打开了业绩的上升通道，虽说周五冲高回落，反包基本已成必然，剩下的只是时间问题。

歌尔股份

歌尔作为全球第二大AirPods组装厂，并向苹果供应MEMS麦克风等精密零组件，苹果产业链如若大涨，必不可少歌尔股份。

此外，歌尔VR/AR有望继续打开上升空间，此前在高端VR设备整机代工领域中市占率接近80%，客户包括Facebook、Sony等。苹果的VR一体机大概率还是由歌尔代工。

其次，一季度歌尔在VR产业上的业绩大增，股价从28块站上40块也正是因为这个原因，半年报临近，和先锋一样预判歌尔在VR上业绩大增的应该已经重仓了。

其实，从歌尔从股东户数上就可以明显看出主力资金一直在吸筹，股价在上升阶段，股东户数是在持续降低的。

这其实是个小诀窍，适用于基金重仓票和频繁公告股东户数的公司，歌尔下一个目标价50元。

蓝思科技

蓝思是苹果iPhone玻璃盖板的核心供应商，也是全球领先的玻璃盖板供应商，产品广泛应用于手机、智能手表、笔电中，在苹果、华为、三星等厂商中占有主要份额。

对于蓝思，先锋研究的比较少，对于业绩的成长性上，先锋更看好歌尔和立讯精密。

东尼电子

在题材炒作上，先锋看向东尼电子，其无线充电模块间接供应给苹果，在一季度报上显示，营收大幅增加，主要系消费电子类产品销售增加所致。

周五东尼电子冲高回落，量能并没有放大，讲道理资金在冲高回落后没有选择砸盘，这种情况应该还会有一波上涨机会，如果给低吸倒是可以考虑下。

券商估值重塑？

据悉，今年3月份，包括基金公司、证券公司在内的40多家机构参与了证监会关于投顾资格的问卷考题，第二批基金投顾试点的推进速度明显加快。

什么是基金投顾，就是你入我会员，我给你缴纳部分费用，你给我推荐可购买的基金。

券商在原有业务基础上，加入了基金投顾的新赛道上，很可能完成一次转变，有人认为券商的估值需要重塑。

比如国联证券，截至2020年末，基金投顾签约户数达5.3万户，签约资产规模达53.54亿元。据国联证券4月22日公开透露，公司最新的签约客户数达近9万名，签约资产规模达近90亿元，客户量和规模增长迅速。

其实，做基金投顾要比市场简单的多，还记得先锋在年后给大家说的消费电子基金（163116）

上周五，券商集体暴动，先锋也只解释了流动性问题，而从周末的信息看，貌似资金怼的是基金投顾的方向。从国联证券的发展来看，增长趋势可观，行业重塑也不是不可能。

既然确定了炒作什么，在基金投顾上增长最大的就是国联证券，明天倒是可以重点关注下。

就说这么多了，今晚的内容算是实实在在的干货了。

好运...