回补1股！强控盘，还要飞！

光伏行业近期观点：

◆21年新核准光伏项目对标燃煤标杆电价，超预期！

根据光伏风电开发建设意见，19-20年的存量平价竞价项目可选择延期至明年并网，同时21年新核准光伏项目对标燃煤标杆电价，预计新申报项目量将超预期，21、22年全球装机分别为150-170GW、210-230GW，同增约30%、40%，同时22年产业链单位盈利同比将有所改善，量利双升！

◆政策向好，6月底大型招投标验证需求：

1）中国2021年能源指导意见正式出台，5亿补贴支持户用18GW+超预期；

2）美国承诺2030年减排50-52%的目标；

3）欧盟考虑修改国家援助法，允许欧盟国家对可再生能源项目提供高达100%的补贴，碳减排趋势明确。

◆1-4月组件&逆变器出口快速增长：

21年1-4月累计新增光伏装机7.08GW，同比+55.3%。因海外对价格敏感度较低，海外需求影响较小，组件逆变器出口均超预期，1-4月组件出口28.7GW，同比40%，出口金额68.7亿美元，同比+46.65%，超预期。

1-4月国内逆变器出口金额13.69亿美元，同增64.2%。21年1-4月国内新增风电装机6.6GW，同比+85.9%，我们预计21年风电新增装机40GW左右。

◆海外德国、法国、土耳其数据亮眼，预计全年海外装机110-120GW：

1）美国21Q1新增装机5.3GW，同比+46%，创历史新高，已签约PPA项目规模达77GW，同比+36.4%。

2）德国1-4月新增装机2.06GW，同比+39.5%；

3）法国1-3月新增装机546MW，同环比+210%/+198%。欧盟碳减排目标上调至55%，我们预计21年新增装机29GW，同比+32%。

4）土耳其新能源上网电价计划延长至21年6月底，21年上半年进入抢装期，1-4月新增装机398MW，同比+186%；

5）印度4月新增装机415MW，同比+127%，但印度疫情加剧或使得需求受损；

6）日本4月新增装机372MW，同比+25.1%，逐渐开始起量。

◆产业链价格博弈接近尾声，拐点将现：

根据硅业协会，6月硅料复投料、致密料价格继续上涨至217.20、213.40元/kg，硅片转向持稳，6月中旬开始电池片价格开始回调，辅材辅料玻璃胶膜维持低位，2.0mm、3.2mm玻璃价格保持18、23元/平，胶膜原材料EVA粒子因供应紧张价格高企，盈利承压，产业链价格上涨的压力背景下，终端组件价格降价空间较小，6月底招投标验证高价位下游接受程度。

主流品种，就不说了。

锐新科技，上周提过，目前股价又下来了，可以继续关注。

前2天放量，有资金介入了，今天又打回起涨点，大概率没走完。

公司产品在光伏领域的应用主要为光伏发电系统的逆变器。

另外，叠加新能源汽车轻量化，目前也在风口上。

可以继续跟一下。

还有一只有机硅品种：晨光新材

三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及烷偶联剂，其中多晶硅用于光伏、半导体材料、光导纤维领域，主要是光伏领域。

目前晨光新材拥有三氯氢硅产能超过6万吨，部分外售，市值35亿，业绩弹性大。

目前位置上来看，也是比较舒服的，一个大底部形态，随时准备暴拉！

市场方面，午盘号说的比较清楚：

看样子，指数大概率是要去新高，走势目前来看没啥问题，依然可以看多做多。

半导体

未来半导体产业也是要寻找一个新技术的突破点来实现弯道超车。

第三代半导体是一个重要的技术点，与国际巨头间的差距最多，也就不超过五年，完全有希望实现弯道超车。

最重要的是第三代半导体下游的应用场景比较多，成长空间巨大，相关领域比如新能源汽车、5g，6g，高频通信等。

依然可以持续跟踪。

科创板

最近科创板确实强，看科创50就知道了。

最近1-2周，有几家券商就专门在提科创板的机会，午盘号有分享过的。

一些调整时间和空间足够大的，具有细分领域龙头，以及“卡脖子”技术，填补国内空白的品种，值得关注。

比如：久日新材，光刻机

做兽药的：申联生物

这类品种很多，大家可以自己挖一挖。

汽车产业链

另外有一个板块，大家可以重点关注下智能汽车产业链。

这涉及到比较多的小细分，比如智能驾驶舱，汽车电子，车联网，汽车零部件等等！

早上回补1股：

应该没走完，控盘力度是比较强的。

缩量很快，前面资金应该进去了的，底部堆量不错。

这里算是一个比较好的上车点位，坐等翻上来，加速！

其他，低位的优质品种，没有大幅拉升之前，继续卧倒。