夭寿啦！“创”超“主”要实现了

果然动了！

昨天我们就说过指数这个位置需要权重股出来表态，特别是券商大票的态度要坚决，大概率是要模仿5.14到5.25之间的走势，看好后面券商整体板块会有一个中阳的表现。

不过今天亮哥倒是不看好这个中阳线会出现，券商板块的中阳一定是要从早盘开始一走逐渐走高，而不是盘中突发性的脉冲拉高。脉冲性的模式只能适合题材板块的炒作，并不能使用券商这种权重板块的共振。

此外，今天没有北向资金也是一个重要的原因。

亮哥这里不是特意抬高北向资金的重要性和贬低内资，主要是从历史看，无论是消息面调整的敏感程度还是对于未来格局高度的判断，内资在北向资金面前都只能是个弟弟，虽然这个弟弟手里握着的资金远远超过哥哥。

这大概就是所谓的定价权吧。

北向资金要暂停两天（今天和明天，周五恢复正常），南向资金通道不受影响，原因是七月一日不仅是党建百年也是香港回归纪念日，每年这个时间点北向通道都会暂时关闭的，正常时间点，不用过多解读。

国产自主（第三代半导体为主）和整车线仍是目前市场资金的主要攻击方向，没有外资带头，内资只会不思进取的在确定性的赛道中反复抱团，说内资是稳重发育也好，不思进取也罢，反正就是通过资金优势把其他板块“搞死”，留下自己就行。

半导体昨晚中报业绩出来的比较多，基本上都顶上了20cm，科技股从年初的时候亮哥就在说很多细分龙头的业绩都是超高预期的，至少是白酒这些消费股远远到不到的水平。市场之所以不重视，还是原来的老思维，前几年业绩不如现在的时候，架不住行情好给了整体高估值，现在业绩出来了，反而不敢给高成长性的评价了。

不过科技这个方向，目前还是只能给龙头高的溢价估值水平，后排的还是别太激进去博补涨，资金并不认可。

至于国产自主（第三代半导体为主）和整车线还是亮哥坚持的观点，中线选手直接无视波动，距离板块加速爆量还有一定的空间的。

对于短线选手而言，目前市场并不友好，高度板被定义在5进6的高度，畏高追高情绪被压制得死死的。短线唯二的两个方向三峡能源（代表的次新）和润和软件（代表的鸿蒙），资金反复在横跳，打不出新的穿越高度，就只能是跷跷板效应。

一个涨，另一个必跌。

但这样消耗的只能是短线客对于高度情绪的预期，不断的追高不断的止损，只会让短线参与热度持续降低。最终的结果就是两个方向都game over，目前看没多大参与价值了。押宝一个方向，做对了不见得利润高，一旦错了就是直接关灯吃面。

性价比太低。

央妈继续净投放，从上周四开始每天净投放200亿，不过这5天明天到期的7天逆回购都只有100亿。明天开始后的连续5天，到期的都是300亿（从上周开始投放的7天逆回购每天逐步到期），明天是持平还是加大净投放就比较关键了。

央妈只要继续放钱，利好的肯定是赛道股，其中赛道股的权重大票更加受益。美股就是美联储源源不断的“细水长流”，苹果、谷歌、Facebook等才一直新高又新高。

目前看大A自然都是流向了宁德时代了，毕竟茅台年初被捶之后就没缓过来，新能源汽车这优质赛道的大哥地位宁德时代是不可动摇的。宁德时代不断新高的直接作用，便是创业板指数开始逼近上证指数了，历史上最近的一次，虽然编制的标准不一样，但目前只相差100个点左右了。如果包含了所有创业板个股的创业板综合指数和上证的差距更小，只有50个点左右了。

这便是为啥科创50、双创50这些ETF指数涨得疯狂，中证500也明显强于沪深300和上证50。

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