7月，调整思路，风格又变了

笔者：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

《真是怕啥，来啥》

昨天还在感谢这个时代，今天就在这个特殊的日子里被时代打了脸~

昨天写的，如果沪深300涨，那么我从5月中旬开始提的科技板块，就要注意风险了；

真是怕啥来啥~，今天沪深300起来了，银行、地产一顿猛拉，科技卒..今天中小成长板块有一点阶段顶部的味道了，市场风格7月要变。

今天如果单纯看指数，波动其实不大；但共今天有416股跌超5%，为近4个月单日个股杀伤力最大的一天；

中小盘指数近期预期会走一个调整周期了，这几天偷偷起来的中药板块，跟昨天说的沪深300涨起来一个意思；

都代表这中小盘成长板块估值有的拉不动了，终究这个板块还是没能扛到中报披露之后，市场提前开始切换风格抢跑了；

最近偷偷起来的中药板块，代表市场资金开始做高低切了。

5B：哈森股份-服装；

4B：无；

3B：中国一重-价值重估/收购镍矿资产；

2B：明微电子-芯片+业绩；

反包：中恒集团-中药；

1，济川药业，市盈率13.21；2，千金药业，市盈率13.42；

3，昆药集团，市盈率13.79；4，葵花药业，市盈率15.81；

5，华润三九，市盈率16.37；6，白云山，市盈率17.04%；

7，羚锐制药，市盈率18.31；8，江中药业，市盈率18.31；

9，天士力，市盈率19.83；10，益佰制药，市盈率19.94；

板块现在投机炒作龙头就是广誉远，今天说这个板块不是要明天去接力，这个板块要走起来的话，应该也是芯片从5月底开始的模式。

中线持仓，今天盘子还是看到市场风格在变，防守价卖出蓝特光学，小赢卖出苏州固得。

中药这个方向，如果想7月份找一个中线票做做趋势，给一个思路参考 ，那就是做一下近期发生了回购股份的标的：

祝好

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