医药股崩盘的真相！

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特别声明：文中所涉个股仅代表个人操作及个人立场，不构成买卖建议，股市有风险，投资需谨慎。

为什么医药崩了？

上周五，国家药品监督管理局药品审评中心发布公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知。

通知指出，药物上市的根本目的是解决患者的需求。药物研发应以患者需求为核心，以临床价值为导向已经成为普遍共识。抗肿瘤药选择阳性药作为对照时，应关注阳性对照药是否反映和代表了目标适应症患者最佳用药情况。

其实，该政策的落地对患者来说是巨大的利好，但对CRO的相关企业就两说了，无疑是增加创新药的竞争，迫使企业加速创新。这也算是一种双刃剑，一方面增加了龙头企业的销售，另一面对于那些打擦边球的企业有着不小的打击。

其实，该意见仅是针对肿瘤患者，但市场还是担心进一步扩散到其他疾病。

此外，医药股（医美）等板块近期涨幅较大，高位调整顺其自然。

昨天先锋也强调了，机构极有可能调仓换股，从稳健的“喝酒吃药”调整到“科技新能源”上。

创业板指会像年初那样大跌吗？

今年年初，创业板指从3400点一路跌到了2700点，场内一片恐慌，而近几日的创业板也有调整趋势，会像年初一样大跌吗？

首先，来分析一下年初创业板大跌的主要原因。

每年年初，央妈都会对市场进行投放以满足市场需求，所以年初的红包行情也就自然而然了。

但今年年初不一样，去年因疫情央妈对市场投放了巨额资金，在去年下半年就已经有所限制了。当时的央行态度落差巨大，而且市场也有传言央妈可能会缩紧财政。

所以，指数也连续跌了一个月。直到3月中旬，市场逐渐接受了货币政策“不急转弯”的态度，指数才开始走修复。

而近期，市场上并没有传出央妈货币缩紧的信息，但7月中旬是央妈定调下半年货币政策的时间节点，指数出现分歧也可理解。

至于是否会模仿去年的走势也不是不可能。

年初的行情都跌了哪些？

去年下半年，市场炒作的是机构抱团股，比如锂电池、军工、芯片、白酒等各大题材的核心资源股，被机构干的飞起。而调整时这些股票也是回撤最多的板块。

比如贵州茅台，至今都没爬起来。

但有些题材已经创下年初的新高，比如周期、锂电池、新能源车、医药等。

从近期砸盘的顺序看，资金从6月初就开始砸白酒了，而医药是从这个月砸的，假设指数继续走弱，资金是否会沿着新能源车、锂电池、周期的顺序砸下去？

创业板扛把子的宁德时代，在6月11号解禁了4000亿（现在算下应该有5000亿），如果创业板真的开始调整，宁德时代必是先锋，而新能源、锂电池等板块也将跟随调整。

当然，新能源车的销售连超预期，锂电池的需求除了用于动力电池也可用于储能上，随着碳中和的计划增加，锂的需求也将进一步增加。

锂电池即使调整，幅度也是极为有限。所以，锂电池的机会要大于其他方向。

追加一个利空产业--防疫配件

今晚，沈阳化工下修半年报业绩，主要原因是因为下游手套需求锐减导致了价格和销量降低。

沈阳化工是糊树脂产品龙头企业，糊树脂手套主要用于医用等，在后疫情时代，国外今年一季度曾达到过小高潮，但随着疫情控制，防疫物质需求有所降低。

沈阳化工下修业绩预告，代表着防疫产业链的退潮。防疫板块已被炒作成周期股，糊树脂的需求量价齐跌，其他化工产品的价格也有降低的可能。

所以，对于周期股，先锋认为现在已不宜接触。

好了，在来聊聊题材股。

锂电池

逻辑昨晚说了，需求增加不说，ST盐湖近期可能要被放出来，上半年赚了20亿，出来是要补涨的。

锂电池昨天高潮，今天高位分歧符合昨日判断，前排还是那几个拥有锂矿的企业，还有就是做盐湖提锂的企业。

这边我继续跟踪久吾高科，今天算是比较强势的了，明日若有下跌会作低吸。

BIPV

板块是持续活跃的题材，有大把的逻辑可以支撑，反复的行情，在下跌时要敢于低吸。

上周就先锋就带着学生参与了，昨天加仓了中来股份，今天继续低吸。虽然是一碗大面，但并不觉得可惜，该来的迟早要来。

这里，我在添加一只股票汉嘉设计。

昨晚，汉嘉设计发布公告，其和华能新能签署了《光伏组件供应战略合作协议书》，如果细查华能新能注册资本就有100多个亿，在行业内也算是龙头企业，所以该协议大大提高了嘉寓股份的估值。

启迪设计做的是短线，中来股份因有华为参与，创新高是迟早的事；汉嘉设计在于华能新能签署战略协议后，其估值也会被大大提升。

当然了，也有预判错的时候，比如资金迟迟不来怎么办？

最后，再来说说先锋重仓的歌尔股份。

相信应该有不少粉丝跟着先锋一起重仓他的，当初预判歌尔股份因VR业绩大增，既有可能会上修半年报业绩，现在依然维持这个观点不变。

今日开盘前，董秘也承认了VR业务拓展顺利，增长显著。本就是消费电子龙头之一，现在掌握了全球高端VR机80%产量，怎能不继续看高？

好了，今晚就说到这里了。

最近市场分歧较大，大涨大跌的也要习以为常，以投资之名，行投机之时。握着一个逻辑走下去，迟早会等到大肉。