明说了吧，光伏还能涨，该怎么买？(附股)

01

市场解读

成长为王，医药、锂电强到没朋友

周二市场大跌，晚上中办和国办联合发文，要严查市场上各路大神炒股的资金来源……

看到这种消息，我想，绝大多数人的意念盘已经跌停了，尤其是最近涨的好的趋势股。因为这个市场上，有很多人，上几倍的杠杆，专门在趋势股里面倒腾。

但是，周三的市场反馈非常强，创业板指周二跌了1.79%，周三涨了3.57%。

也就说，今天刚好涨了昨天的两倍，但是个股的表现，跟昨天差别不是很大。昨天上涨的家数2244家，今天2312家，具体来说：这市场绝大部分股票并没有跟随指数而波动。

周三创业板之所以如此强势，主要还是锂电、光伏和医药CXO的功劳。

1）先说锂电池，今天全市场都在给锂电池让路，简直是强的没有朋友。

但锂电池产业链的反弹，完全能够预料到，周二指数下跌的时候锂电池强势拉升，指数持续走低之后才被迫下水，下午行情修复锂电池也是第一时间涨上来的，所以锂电池上涨完全没有问题，但关于能不能追的问题上，只能说确实位置太高，不好上车，核心走趋势（宁德时代、璞泰来等）的可以，短线爆发的就别看了。

但是从目前这个位置往后看，整个板块主要是博弈的价值，投资的价值已经非常低。

2）在看光伏，周三盘中有个消息刺激：硅料价格出现本轮上涨以来首次下降。

近期一直看我文章的读者应该知道这事意味着什么，我在6月29日《宁德时代为何能逆袭？高成长赛道该如何布局？（附股）》等多篇文章中强调了光伏产业链景气度改善的逻辑。

从时间线来看，6月9日工信部、能源局意外出席光伏产业研讨会，市场开始预期政策监管将正式介入产业链，从而结束光伏产业当前的畸形价格博弈，使得行业景气度改善；6月29日，7月光伏组件厂排产大幅提升，相当于从侧面印证了行业景气度改善；而今天硅料出现首次降价，相当于确认了产业链价格畸形博弈即将结束，之前说的光伏产业链景气度改善的逻辑将持续印证。

个股建议关注中游的：隆基、通威、中环、固德威、阳光电源

3）最后就是CXO了，昨晚各路首席不懈的努力科普：CXO70%的业务都是国外的。今天大反攻

整个行业未来5年增速30%，属于市场前5了，清仓容易，接回极难，回踩换手后，剩下的慢慢修复。

这块，建议大家关注药明康德和康龙化成即可

02

压不住的利好

降准要来了！如何解读？

这个利好的程度网上也有不同的解读：乐观的会解读为这是新一轮宽松周期开启的信号，悲观的会认为只是一次常规的类似定向降准的安排，并不会提供多少额外的流动性。

我的理解偏中性。意义上象征新一轮宽松大周期开启的标志。对市场的影响偏积极，但也不致于提供多强的多持久刺激。

一方面，降准的确是窥探高层货币政策立场的一个窗口。相较于上半年社融持续收紧，下半年在经济基本面承压的情况下，货币政策边际放松，是可以预见的事情

因此对债市来说，才是较大的利好，下半年债券牛市肉眼可见即将爆发。

对股市来说，其实是不痛不痒的。毕竟成交已经连续万亿，不需要降准来支持，银行、证券，依然可能一日游，追高要小心挨打。

03

公告掘金

7.7晚间大事解读

1）中远海控预计上半年净利近371亿

周三晚上看好的一大片。看他们这么激动，我来泼冷水，给大家降降温，免得我的读者们受伤

按现在的情况净利率30%。什么概念呢？也就是说大概3年左右的时间就可以回本。在没有护城河的情况下，这会吸引大量的资本进来。海运未来降价不可避免。也就是说未来几年相关的公司利润会持续下滑。

估值会持续上升8.10.15.20倍，什么时候是底不知道。

短期股价会怎么走不知道，但是中期看，目前是周期顶峰，顶点。周期股大家都懂，就不用我教了。从走势看资金好像还没有走，在等最后的冲刺，后面就看博弈了

现在买入风险大于收益。

重申：“风险大于收益

2）【妙可蓝多：上半年净利同比预增195%-241%】妙可蓝多公告，预计上半年实现净利润9500万元-1.1亿元，同比增加194.83%-241.38%。上年比较基数较小，报告期内公司营业收入较上年同期有较大幅度增长

初一看预增200%，把我惊了一跳，感觉贵是贵的有道理，再一看金额1个亿，我直接把网页关了

3）【北向资金净流入43.73亿 亿纬锂能净买入9.07亿】北向资金今日净流入43.73亿。亿纬锂能净买入9.07亿，五粮液净买入8.12亿，隆基股份净买入5.93亿，宁德时代净买入5.05亿

果然是酒加电池，给人车补充能量，利好酒驾，利空平安

这两天有点忙，就给大家分享金股，接下来继续

请喜爱我的读者们做到以下两点哦，要不很有可能无法收取到我的消息。

（1）经常阅读我的文章

（2）星标我。因为发文十几分钟后，文章就可能被排到您列表的靠后，或者不见了。

设置星标方法见下图

重点介绍“几个值得关注公司”，点击原文右下角“在看”和“赞”在看数量超过50个后，进入公众号主页，点击“进入公众号”，然后在对话框里发送“0708”就会蹦出答案。（注意：要点击原文右下角“在看”的用户，且总“在看”超过50后哦）