抽风行情？满满的都是机会

医药股危机没解除；高行业景气度的国产自主（第三代半导体为主）和整车线（新能源汽车）依旧没有趋势见顶；指数上警惕加速驱顶回落。

这些都是亮哥昨天的解读预测，好巧不巧又一一应验了。

先说指数，昨天亮哥就解读过超预期太多的阳包阴，但有两个重要的隐患。一是量能隐患，没有配合指数向上。二是权重和题材的黄白双线劈叉极大，属于少部分权重赛道股的狂欢，另一部分体验感很差，这里需要警惕一下，一波流透支嗨过头的情况，将几天修复的过程一两天就加速冲顶完成了。

其实也不用直接跳转看空的，这本就属于正常的波动回调，只要不破周二前低位置，就能确认是真正的弱转强，不然补缺位置二次下探就会出现恐慌性抛压了。

简单说，目前的行情下不适合放大一切情绪，无论是大涨时的嗨过头，还是下跌途中的恐慌反应过度。抓稳主线，控制好仓位足以应对。

主线在哪？

在于真正逆指数走强，真正弱转强的方向，国产替代和新能源汽车。

北方华创国产自主替代线上的龙头，这种有行业号召力辨识度的标的昨天从水下近5个点的跌幅拉上来，今天在继续转强刷新新高，足以说明资金对于这种有预期有景气度的行业方向的看好有多坚定。

新能源汽车亮哥更看好的是现在相对低位的整车线，不过产业链爆发的逻辑看肯定不如上游的锂矿、磷酸铁锂、盐湖提锂，中游正负极材料、电解液、隔膜这种细分小行业里面玩。但标杆的比亚迪打掉春节前的历史新高位置是挡不住的，一个高成长性行业，现在出现了越卖越便宜的情况，听着是很奇怪，但事实确实如此。

还是拿比亚迪为例，6月总共出货5万辆车，其中新能源车4万，传统汽车1万左右，80%的占比对于整个行业未来的渗透率是无法想象的一个提振。

和14年、15年大A纯炒作概率故事不同，但是一个“互联网+”纯属于说梦的方式。如今从几年前市场一致认为的PPT车，到特斯拉带头走进现实，机构对于新能源车的预期是在疯狂调高的，未来几年都可能一直持续的。

最直白的便是宁德时代市值已经挤进大A前五，昨天超越ST平安，今天拿下招茅，抢下第4的位置就是最好的证明。

军工这两天有机构投行又一次在吹军工的业绩增长了，没多大新意，还是原来的，预付款提前，业绩增厚向前周转的，新意不够，可以重点关注，谨慎参与。

等一个有行业地位巨头的军工大票的中报实锤再动手不迟。

至于后台有老铁让亮哥说说GCH降准的事情，这个其实预期真的不大，甚至说没有。如果说美联储是全球最鸽的，那央妈就是全球最鹰的，现在最鸽的天天在说要进入加息周期了，能指望最鹰的进入降息周期吗？

显然是不可能的，如果真的这样干了，才会导致人民币直接被美元收割，但时候资金疯狂出逃回流美国，大A才没得玩了。

操作上，卖一致、卖高潮之后往往就伴随着买分歧、买冰点的时候。当然回落只能买强(国产替代、新能源产业链)不买弱，不是看着谁的跌幅大就弹性大（医药权重），这一点要切记。

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