从主升浪到疯狗浪！

1、重点航空装备在“十三五”阶段进入小批量生产交付阶段，过去五年间保持平稳增长，预计在十四五阶段正式进入产能爬坡期。

2、从航发动力、中航沈飞等21年预计关联交易额度和关联存款大幅提升看，航空航天产业链“十四五”期间的高景气度确定性强，近期多企业中报超预期，全产业链传导在加速。

3、军品订单“十三五”最后一年订单集中释放，产业链已经由上游传导至中游，并有望持续。军工未来7年红利期，未来3年高增长，很多军工企业明年估值在20~30XPE增速有望在 30%以上，增长/估值性价比突出。

4、赛道寡头，龙头主机：中航沈飞；被动器件：中航光电、火炬电子；高温合金：抚顺特钢、钢研高纳；集成电路：紫光国微、睿创微纳；复合材料和钛合金：中航高科、宝钛股份。

1、新蛋昨日股价上涨148%，连续五日累计涨幅高达521.6%，最新总市值为247.9亿美元。新蛋以销售IT/CE产品为主，已成为北美规模最大的科技品类网上零售商之一。

2、全球疫情肆虐，中国供应链完整，跨境出口蓬勃发展。2020年中国跨境出口交易额9.7万亿元，同比增长21%。2021年一季度跨境电商进出口同比增长46.5%，出口额同比增长69.3%。

3、跨境电商加速增长原因：（1）海外疫情反复，线上消费需求仍然饱满；（2）线上消费成为习惯；（3）消费由低单价、长尾品向高价品、日常品升级。

4、行业机会：SAAS服务商。卖家/品牌面对诸多电商平台，不同平台的规则、定位各异，面对不同国家的消费者，消费需求差异大。由于链条上各个参与者专业度需求更高，所以SAAS公司成长快速。

5、相关标的：联络互动（持有NEGG61%股权）、南极电商（电商渠道）、ST跨境（跨境电商零售）、焦点科技（全链路外贸服务综合平台）、吉宏股份（跨境电商SAAS平台）

1、7月7日公司收到深交所同意公司定增中止审核的通知，申请中止审核时间不超过3个月。系因公司拟与中移资本及其母公司中国移动签署的战略合作协议的具体细节仍在讨论沟通中。

2、中移动方看好信创行业建设，目前积极参与信创市场建设，旗下集成公司去年在信创就完成了大量的订单，与东方通去年合作额1.4亿占公司收入一半以上，目前双方深化合作，力争一月左右签订战略协议，从朋友圈进化成亲戚圈。

3、党政信创方面，今年招标体量较大，且去年有部分收入延迟到今年确认，因此今年相关企业的收入有望达到翻倍以上，同时金融信创产业发展将不断加快，预计金融行业信创试点机构今年国产化投入占全年IT支出的15%，金融行业大规模招标将于下半年开启。

1、7月7日公司在互动易表示：公司目前得到国内外众多知名新能源车企的认可，2021年一季度动力电池收入已达到2020年全年的70%。随着中报即将披露，公司业绩有望大幅超预期。

2、近日传闻公司获得某海外车企的48V项目，预计项目SOP时间预计为未来1-1.5年之内，全生命周期预计也为100亿以上的订单。

3、公司是较早开始钠离子电池研究的企业，且拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利，时逢宁德时代发布钠离子电池日期，公司有望在产业链中受益。

1、目前国内半导体前道检测设备国产化率近乎为零，上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户，随着验证通过未来有望迅速放量。

2、半导体后道测试设备方面，子公司自动检测设备（ATE）、驱动芯片测试设备领域均以取得批量的订单。

3、公司锂电池检测设备方面客户覆盖宁德时代、比亚迪、中航锂电等新能源核心客户；公司主营OLED检测设备。 

1、军工进入高景气度将持续兑现，估值性价比突出。

2、具备长期投资价值，随着军费支出增加，许多公司具有成长价值。

3、有核心竞争力的四大类型军工企业：高增长细分赛道；主机厂或核心分系统厂商；拥有强拓展能力；军民融合企业。

1、  启动我国首个百万吨级CCUS项目，公司有望成为A股第一家投产CCUS项目的上市公司。

2、  预计21年年底投产，在碳捕集环节通过回收提纯煤制氢装置尾气中的CO2，纯度达99%以上。预计未来15年，可累计注入二氧化碳1068万吨，可实现增油296.5万吨。

3、油价回暖，油价产业链景气度持续提升的背景下，石油公司整体业绩有望提振，同时原油上游资本支出确定性强，油服行业景气回升，有望受益于行业景气度回暖。

1、  垂直电商新贵众业达公司全资子公司互联网平台众业达mall以及工控网，对标 联络互动旗下Newegg新蛋。

2、  众业达ZYD MALL 网上互联网销售已经超过50亿级别，媲美国际电气分销巨头蓝赛格，在德国加拿大市占率20%，市值在千亿级别。

3、  众业达估值有优势，业绩增速各方面在一季度净利润1个多亿超过国联股份和南极电商接近，但市值只有国联股份和南极电商十分之一。