全线大涨，爽歪歪！

上周四，亮哥就说过当时的抽风下跌的行情，其实满满的都是机会。

周五一波下杀后，整个市场走出了明显的下跌回升的态势，特别是创业板为代表的宁德时代更是强势，代表着高景气成长性行业依旧是目前行情的主宰。

周末基本面有两大利好，一是全面降准释放可能到一万亿，二是六月社融超预期。

对于降准个人看不能过分利好解读，看利好有效。从去年开始MLF持续投入，目前到了回收的阶段。数据上三季度MLF到期为17000亿，15日到期的7月MLF金额为4000亿，下个月到期的MLF是7000亿，两者加起来就是1.1万亿，基本上就是直接对冲了整个释放的资金。

二是从经济角度分析，降准一定意义上属于高层调整经济增长方向，变相的说明对于如今的经济增加速率可能钝化，需要新的刺激方向。重点看两个方向，一是银行（直接利好）的大金融高开能否高走，若高开脉冲后犹豫，则指数回落影响较大，这一点今天由证券做出了很好的承接。二是留意基建、水泥、建材潜在利好的方向（降准释放金额定向引流）。注意这里留意的是潜在可能利好基建，并不是房地产。从目前北京对学区房的打压态度，深圳对于新房的态度，都是严控资金流入房地产行业。“房住不炒”这是准则，也是选择。

市场的主线机会依旧是高行业景气度的国产自主(第三代半导体)和整车线(新能源汽车)。

从今天看明显整车线强于国产自主，还是那句话目前这都是走趋势的，在趋势还没见顶的前提下，在车上的要坐稳。

至于下一个分歧点，个人看会在15日中报开始之后，会有一波潜伏兑现资金出逃。

此外，还有两个信息有一定的参考价值。

一是“医药茅”的恒瑞医药创始人重新出山，今年医药茅绝对是最悲惨的茅系列之一。足球场上讲究换帅如换刀，对恒瑞医药是正面效果，对茅系列也会是正面影响。

最好的效果是达到去年上海家化换掌权话事人的效果。请来了珀莱雅副总裁带动，虽然上海家化业绩并没有扭转得特别好，但股价却是一波流的但如今翻倍。

A股中其实是有管理层的信仰的，毕竟一个优秀的管理层才会有一个优秀的企业。

二是“猪肉茅”被高瓴再次单独调研了，据说可能要买。张磊一向谨慎，牧原一向在猪企中护城河比较好，猪肉从高位下滑之后，看好会反弹，但很难说会反弹到很高的位置。

茅系列指数能稳定住，对于盘面是有正向相关的。

毕竟主板在不努力，创业板马上就要超过主板的日子只会越来越快了。

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