聊一只成交百亿的人气票！

今天有两个板块大跌：银行和锂电。

银行把权重带崩了：

结合最近的消息，我琢磨了一下银行大跌的逻辑。

上周末央行宣布降准，按道理，利好银行，毕竟可以放更多的贷款，赚更多的钱，历史上看降准都是利好银行。

结果这次反正来，银行直接崩，而且是连续崩。

反常的客观市场，往往预示着一些根本性的主观预期发生了变化。

今天银保监公布了一些数据，其中房地产贷款增速降至10.3%，低于全部贷款增速。直观的感受是房贷不行了，背后的逻辑是政策方给银行下的两道房贷紧箍咒起作用了。

以前银行靠房贷赚钱躺赚的生意玩不转了，政策方逼着银行给实体企业输血，尤其是小微企业。

这几乎是银行经营模式的革命。

你琢磨一下，有两个亲戚跟你借钱，一个是买房，一个做小生意，你愿意借给谁？

当然是买房的人啊。

银行也是一样的想法，现在政策方逼着你给做小生意的人放贷，你觉得预期能高吗？银行能干好吗？

我不知道，只是到这几天资金用脚投票了。。。

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锂电分歧走弱，昨天文章已经提示了风险：《锂电，等弱！》，今天跌幅榜上躺了一堆的锂电票，然后晚上锂电企业纷纷亮相业绩大增：

石大胜华公告，预计上半年盈利5.75亿元-5.95亿元，上年同期亏损4223万元，公司相关产品的售价同比有较大幅度上涨。

杉杉股份公告，预计上半年实现净利润7亿元-7.5亿元，同比增长599%-649%。受益于六氟磷酸锂价格上涨以及公司自备部分六氟磷酸锂产能，公司电解液业务毛利率水平有较大提升，同比实现扭亏为盈；新增偏光片业务并表带来较大业绩贡献，预计其实现净利润4.9亿元至5.1亿元。

融捷股份公告，预计上半年盈利1000万元-1500万元，同比增长274.57%-461.86%，公司锂盐产品和锂电池设备销售收入同比大增。

其他的不列了。我是觉得挺可惜，要是里面的资金再扛一天，就能趁着这波消息利好，上演一出买消息卖事实的经典操盘。

锂电业绩大增的预期已经被炒的差不多了，业绩大增出来就是明牌，别瞎追。

卓胜微大跌，预示了芯片的风险，璞泰来高位反复被揉搓，预示了锂电的风险，千里之堤毁于蚁穴，风险和恐慌都源于点滴的积累。

涨跌都是客观的，而涨跌背后的情绪，是主观的，要学会看到，看懂。

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资金从芯片和锂电流出以后，开始寻找新的方向，部分资金找到中药，广誉远上涨停，估计很多人都把中药这茬给忘了，老早之前在《不聊滴滴，聊中药！》聊过，要是真当回事儿，今天的肉纯属白送：

明面上的逻辑是高低切换，但本质上是中药具备反复炒作的硬逻辑：政策支撑+空间标杆。

你可以坚守主观逻辑，等客观的爆发；也可以跟踪观察，等主客观一致的时候追涨。无非是时空选择的问题。

顺周期表现并不充分，兖州煤业上涨停，煤炭这条线昨天也有异动，潞安环能上涨停，今天回落，焦煤和焦炭期货并没有涨太多，但是稳住了。

说明最初我认为降准是对涨价的宽容，逻辑是对的，只是还需要进一步发酵。

其他的铝啊，锡啊，表现渣渣，化工表现优异，部分业绩大增的化工票已经在走趋势了。

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最后聊一下京东方A，这票今天两市成交第二名，晚间TCL科技中报预告出来了，半年赚了60多亿。吐槽一下，这两票的业绩没给科技股丢脸，但是股价实在是拿不出手。

也怪他们自己不争气，多年以来低迷，被人灌上价值的毁灭者，也不是吹的。

京东方A我一直在关注，前面做过两波，期间玩过彩虹，这次不玩情绪票了，跟踪行业龙头即可。

这段时间的京东方A有2个变化：

1. 业绩公告前几天有大资金在扫货，看看盘口就知道了；

2. 京东方A的业绩公告时间很反常，这货出业绩预告是出了名的拖沓，这次居然能在TCL科技前面公告业绩，真是见了鬼了。

这条线放自选跟踪一下，今天虽然被人砸了，但是百亿成交，不是钱，是人气。