反包，大长腿，这是大A最动情的画面！

先聊聊从昨天到今天中午发生的一些大事。

1.美联储今日凌晨有讲话，鲍威尔偏鸽派，会继续从市场上购买债务的需求。

2.降准正式落地，叠加7月的中期借贷便利MLF有4000亿到期。这点亮哥一来就解读过降准是为了回笼资金（三季度就有1.7万亿到期，下个月还有7000亿，9月还有6000亿到期），央行不可能等额续作，看续作额度多少决定。今天续作了1000亿只能算中规中矩，这反向就更直接坐实了降准释放的1万亿就是为了回笼对冲市场上的MLF，这点跟亮哥降准之后一直强调的有效看利好的观点一致。

3.二季度GDP数据公布，各方面看不会差，看能不能有大幅超预期的可能。这点昨天就提到过，亮哥本人是谨慎乐观看好的，不过现实是啪啪打脸，只有7.8%。市场普遍认为的8%才是是及格线，显然是低于预期了。

所以很明显的看到多数个股在10点左右有一波明显的跳水，就是恐慌情绪的释放。

而这个时候走强的恰恰是大金融为代表的护盘资金，特别是银行板块有一波快速的上冲，次新的瑞丰银行更是拉板。一是护盘指数的需求，二是GDP不及预期，前有全面降准，自然有资金要猜测后面会不会有降息的可能。即便是定向降息的可能。三是超跌资金避险，最直接的便是ST平安今天出乎意料之外的强。

不管出于哪种原因，这个时间节点稳住了指数，对行情的演化都是有好处的。

锂电池方向昨天尾盘又好死不死的强行续命拉动上攻，继续诱多导致被砸。其实从今天盘面看，锂电想上车的资金意愿依旧很强，但锂电调整的幅度和空间明显不够。亮哥还是那个观点，锂电需要一个正常回落的过程，抢着上车主力必定还要震荡甩资金下车。本来调整就是为了减轻后面的资金承重，下去一部分马上又上来另一批人，这样是肯定不行的。

当然有人非得把李录减持比亚迪的事情当做“重大利空”来解读（减持的是港股的比亚迪），亮哥也没办法。李录确实是牛到天际的大佬，持股比亚迪长达20年，甚至连巴菲特都是通过李录介绍才买入的比亚迪，本人也是巴菲特亲密战友芒格的学生，只是为人比较低调才不是很为人所知。

上次李大佬出手，还是年前买入邮政银行，直接短时间翻倍，其实大佬基本上都在玩港股居多。减掉的港股比亚迪的仓位也只有自身仓位的10%，不至于对标今年2月份高瓴清仓美股新能源汽车。

高瓴当时是在20年Q3买入三家造车新势力的，而Q4便快速获利了结，明显就是做一个短线的财务投资，李录的喜马拉雅资本可不是这种玩法。

况且即使高瓴清仓后，美股的新能源汽车迎来一次大规模的调整，但经历调整后又再次被机构抱团推高，然后二季度高瓴在美国证券交易委员会公布了今年一季度末的美股持仓中又出现了高瓴的身影。

亮哥还是那个观点高成长性没变，行业景气度没变，预期差和逻辑差没变，回调都应该还是机会，看中的依旧是大分歧之后的一致。

不过尾盘诱多某一个方向则肯定是有问题的，比如六氟磷酸锂、磷酸铁锂、锂矿、正负极材料、整车等，只有一个分支尾盘突突的情况，就要小心了。

另一个的国产自主替代也是如此，无论是28nm国产线、MCU芯片、被动元器件、MCLL等等都是整个行业的“硬缺货”，这点没有改变之前，大的逻辑和方向是不会改变的。

这个方向上优质标的实在是太多了，北方华创、北京君正、富满电子、法拉电子、**微等等。

昨天北向资金单向净流出，今天全天单向净流入，这就是明显的美联储会议前夕，热钱外资需要出来避险的需求。昨天的不能解读为利空，今天自然不能一股脑的解读为利好，辩证的看待就好。

不看空，不做空，对于调整而言，一切都是机会。

免责声明：

本号所涉及的一切内容，仅为分享、交流所用，不保证其真实性，也不构成实际投资建议操作，投资者若以此为据，风险自负，盈亏自担。投资有风险，交易需谨慎，理性投资方为长远之道。从业证书编号A0380621010002

原创不易，多转发，多关注，“在看”顺手点一点