调整到位，这两板块即将暴涨，承接锂电池流出的资金

01

市场解读

崩盘了吗？接下来关注什么方向？

这周五没能像上周五一样力挽狂澜，A股低开低走，外资疯狂砸盘，宁德时代更是尾盘突然杀跌至-7%，迈瑞医疗、康龙化成这种权重股也跟着大跌，创业板指下挫近-3%，创了本周新低，个股涨跌1:1，但-4%以上的有700多只，且多数是近期火热的锂电、光伏、新能车、CXO等热门赛道，可谓是大部分人吃面

这根大阴棒有点难看了。但对于这里的下跌，我不认为是春节那种级别的回调，应该还是能通过震荡慢慢调整。主要原因，就是有些资金像我一样，暂时结账了，但这些资金看到短线大跌，又会回来捞一把，所以下跌也不太持续。

但资金开始恐高是事实。此前市场一直是代表新兴产业方向的创业板和科创板走强，代表传统行业的主板指数弱，近期这种状态正在发生变化，周四传统板块明显走强，周五依然是创业板和科创板震荡。

这背后隐含的逻辑是热点可能出现的轮动，前期累计涨幅过高的新能源车和科技股，一旦进入震荡阶段，热点可能酝酿新变化，向传统蓝筹和超跌蓝筹转变。

当然，这种转变不会一蹴而就，是渐进的过程，但我们必须要有前瞻性的眼光。

近期建议继续关注当前热点的同时，密切关注潜在的热点，比如主板的顺周期钢铁、有色金属、化工化纤和煤炭、白酒消费，以及金融三驾马车等。

同时需要注意的是：近期市场都在中报期的影响之下，基本上无论业绩好坏，高位都是有风险的，这种共识会维持到8月份中旬至少。当下要提醒大家的就是：尽量持仓选择已发布业绩增长的票，安全第一。

02

个股机会

成长板块还能玩吗？

成长板块上演了3个月的大级别行情，终于迎来了第一次调整，半导体早早破位，锂电周五也挺不住了，恩捷股份跌停，天赐材料、宁德时代暴跌-7%，比亚迪跌5.7%破位60日线，从周五的情况来看，锂电池的正经调整似乎才刚刚开始。

锂电、半导体、光伏三个高成长板块之中，目前只剩下光伏还有些活口，圣阳股份秒板，易事特20cm...

那么，问题来了：成长板块还能玩吗？

当然可以玩，这次跌，很大一部分原因是：涨太多，资金还是集中在锂电池、光伏和稀土上，但是从周五的市场表现上看，前期最强的锂电池表现最拉胯，锂电池的部分资金有流到光伏和白酒的迹象。

给大家传递一个观点，目前的市场格局，能打败抱团的大概率还是抱团，只有新抱团起来了，旧的抱团才会瓦解。

但是不是什么猫猫狗狗的板块都能做新抱团的，新抱团最低要求是资金容量上要足够大，要能跟锂电池不相上下，目前看了一下市场，也只有光伏和白酒有这种潜质。

如果从锂电池出来的资金流向光伏，那么光伏就是趋势加强，高风偏的朋友可以参与（确定性最强的是迈为股份、阳光电源、赔率最高的是金辰股份、估值最低的是京山轻机）。

如果从锂电池出来的资金流向白酒，那么白酒就是超跌反抽，因为毕竟调整时间足够而且中报业绩爆表，低风偏的朋友可以参与。（个股将建议关注水井坊、洋河股份、山西汾酒、酒鬼酒）

03

公告掘金

7.16-7.17大事解读

1）重磅！华为P50系列新机将于7月29日发布。对消费电子+5G，华为和苹果概念股来说，接下来可能要打鸡血了。

2）中环公布7月单晶硅片报价 M6硅片下跌0.18元。光伏下周继续涨

3）宁德时代：引发长城、奇瑞电动车召回的电池非宁德时代配套。跌的时候果然啥利空都来了

4）证监会：全链条打击“伪市值管理”等证券违法行为。庄股，妖股，高位题材要小心点，很多庄家要避风头，估计会提前跑路！比如仁东控股被证监会立案调查，连续两天一字跌停，直接关灯吃面了。

5）东方财富：东方财富证券半年度非合并净利润同比增长82%,天天基金网没并表，那个才牛逼，如果合并的话，看现在这个发展势头，貌似今年80+亿的利润是跑不了的。只要中国证券市场越来越好，东财就是最大受益者。

6）片仔癀业绩快报：上半年实现净利润11.14亿元，同比增长28.85%。全年利润20多亿撑起2600亿的市值，好赛道真是为所欲为

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