吴心炒股，大碗宽面！

1、事件刺激：7月19日午间，卫宁健康公告，正在筹划向创业慧康全体股东发行A股股票的方式换股合并创业慧康。卫宁健康和创业慧康合并后市占率接近20%，达到行业第一。

2、医疗信息化的相关公司可见下表：

1、7月18日中国移动 700M 5G基站集采结果出炉，采购规模约为480397站，头部厂商份额进一步集中，华为占据六成最大，中兴通讯占31%，份额约提升3%。

2、2021年上半年5G建设缓慢，此次发标落地将加速下半年5G建设，电信联通2.1GHz集采结果预计也将很快落地，下半年行业景气度有望强势复苏。

3、今年新建 5G 基站超 80 万座，相比去年有所增加（2020年58 万座），同时今年基站价格显著高于去年，今年基站整体量价好于去年同期。

4、受益：①主设备商龙头中兴通讯份额提升；②承载/交换网络进入加速建设：紫光股份/星网锐捷/烽火通信;③电信光器件/光模块强势复苏：天孚通信/新易盛/中际旭创。

1、近日国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。

2、2021年国务院在《“十四五”规划及2035年远景目标纲要》中提到，在包括氢能与储能在内的前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，碳中和政策背景下长期目标来看，氢能产业的发展是其中关键之一

3、伴随未来规模化效应，燃料电池车最终应用成本降本空间较大，有望促进燃料电池商用车与乘用车的大范围推广。

4、相关个股：京城股份（储氢气瓶已批量应用于氢燃料汽车等领域）、中泰股份（具备氢液化装置核心设备板翅式换热器技术储备）、雄韬股份（完全氢能产业链全方位布局）厚普股份（自主研发加氢站设备监管系统V1.0获华为证书）

我们在4月做过一张氢能源产业链完整的表格，可以根据文末提示领取。

1、公司为福建省国资委控股的综合性能源企业，与三峡集团关系密切，三峡资本持有公司9.3%的股权，旗下子公司交叉持股，共同开发海上风电。

目前公司与三峡能源占福建省总核准海风装机规模的23.9%和28.2%，漳州市拟开发5000万千瓦的海上风电，打造东南沿海最大的清洁能源基地，按此市占率计算，两家公司分别获取1196.1和1411.8万千瓦，获取量均是现有核准项目规模的13.3倍。

2、公司风电100.6万千瓦，占福建省风电装机的20.7%，营收占比逐渐提高，2020年风电营收占比同比提高5个百分点至16%。

3、其余业务方面，公司火电资产盈利性强；气电带来业绩弹性；公司投资的联营企业业绩表现优异，带来投资收益。

1、近日国微思尔芯、华大九天等国产EDA企业都已签署上市辅导信息，EDA上市第一股即将诞生，行业有望迎来估值提升

2、子公司新致华桑专精数字电路相关的软硬件开发，擅长高性能/高复杂度系统的定制，2021年4月29日发布基于赛灵思最大容量的FPGA vu19p原型验证系统，是全球第一代使用 FPGA芯片的企业之一，公司FPGA技术应用于其PHINEDesign FPGA原型开发平台。

3、7月初华为哈勃再度出手，投资一家仅成立一年的EDA软件公司上海阿卡思微，为寻求在EDA领域的突破，华为近7个月共计入股4家国产EDA企业，美国制裁华为芯片背景下，国产替代迫在眉睫，行业有望迎来风口。

1、氯化钾市场火爆，一个月内两次提价，今日氯化钾报价涨3270元/吨, 较七月初报价（2450元/吨）上涨31%。

2、受白俄罗斯出口通道被掐、加拿大持续高温、运价上涨等因素影响，今年氯化钾价格一直在涨，涨势依然未停。

3、相关个股：ST盐湖、藏格控股、亚钾国际、云天化等。

事件：通威首个项目实现工艺跑通，第二个实现国产化，第三个是金堂1GW异质结项目实现批量生产，目前第一片电池片已下线。

1、金堂项目分为迈为整线、捷佳整线解决方案+理想PECVD、钧石PECVD+迈为丝印这三条线，正在全力生产。

2、迈为股份：第一片电池片由迈为流片，证明其整线供应能力较强；金辰股份：第一台PECVD已经交给晋能，年底出第二代产品；奥特维：优秀的跨行业布局公司！

关注原因：近期上游降价，下游排产活跃，异质结作为电池片新技术路线，催化不断，光伏板块趋势完好，有望接力锂电，今日电池设备大涨。

1.装机数据同比增长72%，并且这一增量不包含2020年数据。

2.估计六月风机是平价项目，平价进展迅速，前招标项目风机价格应该更高。

3.价格下降是成本降低导致，而非恶性竞争导致的结果。

4.技术革命带动业绩增长。