业绩高速增长，抓紧布局这三个方向（附股）

01

市场解读

成长为王，围绕高景气方向投资

同时更是反映出目前成长板块的状态：卖飞容易，接回来难。比如恩捷、博腾、隆基又快新高了。所以，好股不会深跌，涨不动，最佳选择就是横盘震荡消化，完成估值切换。今年市场的主线就是围绕高景气方向投资

不过既然是震荡消化估值的话，那么成长股这块暂且只能看做是反弹，短期内上升空间有限，因为目前这个阶段的成长股板块依然估值太贵，而且经过中报的业绩验证，高景气方向也开始慢慢变少

比如休闲食品的盐津铺子，去年是戴维斯双击，股价翻了快四倍，今年就变成戴维斯双杀了，快跌回到起点了，我看股吧里有人在骂庄家、基狗之类的，其实不是啦，港股的海底捞和颐海国际也是一样的惨，潮水褪去，庄家基狗和韭菜一样，没有谁能对抗市场的合力。有时候看起来公司没变化，但股价体现的是公司的未来，预期改变了，股价自然会有变化。消费股目前基本上只剩下饮料，白酒、啤酒等分支表现依然坚挺

所以在这里还是要强调下，对A股很多板块来说，景气度和成长性越来越重要，高成长可以消化高估值，同时也能带来更高的估值容忍度，而一旦高成长逻辑无法得到业绩验证，则可能遭遇戴维斯双杀。 

02

下半年的机会

两个坑，两个机会

一、想抓住下半年的机会，就要先避开这两个坑

1）消费：疫情导致大家收入降低，大众消费品呈现降级趋势，大家都买便宜的，不愿意买贵的，今年以来，买了消费板块的投资者基本是亏钱的，而盐津铺子中报业绩暴雷直接三个跌停，更让我觉得不少大众消费品应该中报非常差，因此在中报这个敏感的时间点谨慎接飞刀，唯一可以关注的方向就是乳制品和调味品，比如伊利和千禾、天味，但也要注意控制仓位

2）地产：投资千万不能死看估值，很多估值便宜的公司都是有陷阱的，地产就是典型的例子。先是华夏幸福暴雷，现在hengda资金链也非常紧张，股价两天跌了25%，从7月的高位跌下来已经跌了70%。投资地产的风险非常的大，连和地产相关的防水龙头雨虹，机构都开始抛售了

二、说完了两个坑，接下来说一下下半年的机会：关注光伏、新能车、军工、白酒、芯片

近期新能车这块接连调整，出来的资金短期看是干到了白酒和光伏

光伏的逻辑是明牌的，就不细说了，白酒的逻辑就是超跌反抽，因为毕竟调整时间足够，而且中报业绩爆表，适合当下避险

那么新的进攻方向有哪些候选？从板块资金容量和交易活跃度上看，还是光伏和新能车有这个潜质。军工、白酒、芯片只能是配角

1）光伏下半年重点关注设备，逆变器和胶膜三大环节，个股上主要是福斯特、迈为股份、固德威、阳光电源

2）新能车产业链是最直白的，确定性最强的，依然是头部动力电池企业，这些电池公司就像白酒里的茅台五粮液，可能涨的没有那么迅猛，但是长跑能力惊人。

目前我能看到大概率能走出来的头部电池企业就是宁德和亿纬锂能，明年可能会上市的中航锂电也是很有希望走出来的公司。

03

公告掘金

7.20晚间公告精选

1）重磅！三孩生育政策及配套支持措施来了。要我说教育和房价这两大块，才是大家不愿生的根本原因。对股市的话明天三胎概念拉一下？关注金发拉比、朗姿股份、贝因美等。这次还说加强人类辅助生殖技术服务监管，对辅助生殖概念也会带来刺激。可惜锦欣生殖是港股

2）工信部：对光伏玻璃产能置换实行差别化政策 光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。都在为光伏让道 真正的好赛道

3）国民技术收关注函：要求说明是否发生内幕信息泄露的情形。看图就知道了，这还用问？

4）英国国防大臣宣布：年底起将在日本永久部署两艘军舰。英国要在亚洲部署两艘军舰，还是永久的，而日本愿意提供停泊基地，这是想搞大事情啊。难怪这些天军工这么坚挺，但军工是典型的消息驱动型板块，可以继续关注低吸机会，但不宜去追高。

5）北向资金今日净买入30.64亿元，净买入恒瑞医药5.72亿元、万华化学4.97亿元、复星医药4.12亿元，净卖出中国中免2.25亿元、歌尔股份2.19亿元。复星医药连强3天了，看来疫苗下半年要释放业绩了

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