割肉荣：看看这个方向能不能跟上

林泉适意可忘年，静境寥寥断俗缘。

满户清风翻贝叶，半公安处晴日袅炉烟。

无尘虚室百生白，隐几安心即是禅。

杖策每来乘逸兴，偷闲聊借北窗眠。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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最近事情比较多，只有时间经量保持每日一更，所以几天都没开留言，想说的内容也都在每天的复盘里，等下周闲一点再开留言了。

大家要试着多独立，独立后发现成功率上升了，你的信心也就上升了，最近没有留言就当做是个进阶的过程吧。

昨天文章的核心是看，今天市场能不能打破之前震荡的节奏，今天赛道股的集体爆发体现了场内资金想寻求突破的信心。

同样中报业绩炒作的方向也是围绕他们，核心是上半年利润或营收增速不错的行业，而不是绝对值高的行业，机构更加看中的是下半年行业的继续景气（消费股在这方面就相对逊色），最好是电新这种持续供需矛盾2-3年才能缓解而且短期无法证伪的赛道。

所以最近调整中依然有不少资金去追逐景气赛道，在大赛道里找细分，比如最近芯片里的miniled、光伏里的HJT、锂电里的碳酸锂，按照目前上涨的速度，景气赛道马上就要完成一轮轮动上涨了。

按照经验，这时候往往会去炒几天软件，所以信创网安这个方向是符合周线回踩的机会的

有人要问什么是周线回踩，去看看6月初的光伏，3周前的稀土、6f，上周的芯片，如果还不会就算了。

普涨没什么好复盘的，等分化的时候再看了。

明日思路

上证指数7月继续看箱体震荡，科创50年内新高，高贝塔趋势的科技板块和抱团最为紧密的锂电板块等待回补的机会。

短线上 

市场强势小超预期，观察到周五，继续强势就可以考虑最后一周加仓的事情。

中线上

周期逐步走强，美元指数走弱利好大宗价格；锂矿暂时减仓等待回补（也许是追高博弈加速）

半导体，科创50ETF，有机会走出穿越，看好设备增速；目前有震荡的需求，等再出买点，中期继续看好。

疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/周期/疫苗0.7/2/1/2

金融   东财、财达

科技   半导体、588000

周期  铜、铝、黄金、

疫苗  复星 沃森

以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。

枯荣自有道

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