锂又又又涨价啦！

昨日消息，目前碳酸锂价格普遍在9万左右，本周部分产业链企业调高碳酸锂价格，这是碳酸锂3个月之后的首次上涨，或标志着锂价的第二轮上涨，国泰君安也调高下半年锂价预测，认为价格有望回到历史前高18万/吨附近，且将在高位维持3-5年。

1、能源局公布2021上半年装机数据，风电1-6月份新增10.84GW，同比增长72%。价格方面，当前价格已经跌至2300元/kwh。在原材料价格很难继续上涨情况下，机构认为风电毛利率已经触底，未来盈利能力有望修复。

2、2020年10月，《风能北京宣言》发布，在“十四五”期间，保证年均新增装机50GW以上，2025年后中国风电年均新增不低于60GW，到2030年至少达到800GW，到2060年至少达到3000GW。

3、我国海岸线1.8万公里，可利用海域300多万平方公里，海上风能资源丰富，且无消纳问题，海上风电分布在沿海地区，紧邻中国负荷中心，不需要长距离的电力运输。2021年是国内海上风电的抢装年，预计出货量可达到8GW。根据伍德麦肯兹预测，到2030年中国海上风电总装机容量为40GW，目前累计装机量为9GW，成长空间广阔。

4、大型化趋势刺激需求

不管是陆上风机，还是海上风机，趋势都是朝大功率、大叶片风机在发展，陆上风机从2-3MW向4-6MW发展，海上风机现在更是动辄8MW、10MW的产品，单位成本下降幅度更大。大型化让成本迅速下降，招标价格随之下降，进而刺激需求。

5、相关标的：通裕重工（海上风电轮毂、机架）、金风科技（漂浮式海上风电机组）、明阳智能（半潜式漂浮式技术风机）、日月股份（年产 12万吨大型海上风电关键部件精加工项目）

1、7月20日晚公告，一汽集团拟将一汽海马49%股权和一汽海马销售50%股权无偿划转给海南控股，海马汽车将成为海南唯一的汽车整车生产企业。

2、股权划转后，一汽海马将有更多发展可能性，例与海外车企合作、收购其他技术，同时充分收益海南自贸港建设和海南新能源汽车政策优势。

3、公司是新能源汽车生产制造商，主要产品：7X、8S、S5、S7等，也为小鹏代工，首款插电式混合动力6p已上市，海马7X在国内MPV市场占1.29%的份额，排名第17位。

4、公司“十四五”规划全面转型新能源汽车和智能汽车，优先智能汽车，合作电动汽车，“死磕”插混汽车，深耕氢能汽车

1、折叠屏手机下半年进入新款上市高峰期，全球折叠手机销量高速增长（2020年400万，预计2021年接近1100万）。

2、公司是国内最重要的折叠屏铰链供应商之一，客户为全球最大的几家消费电子巨头（华为、A客户、三星等）

3、公司是粉末冶金压制成形龙头，金属注射成形和软磁复合材料为行业双寡头，下半年MIM业绩有望超预期，可能出现业绩拐点。

1、湿法清洗是当前主流的清洗技术路线，占晶圆制造清洗步骤数量的90%左右。公司湿法清洗设备2019年开始放量，2019-2020年收入分别为0.82亿元、2.18亿元，占比分别为8.3%、15.6%，2020年增速高达166.7%。

2、去年公司新增订单20亿元，今年半年已经超过去年一大半，并且产能正在快速扩张，启东基地扩产了四倍。晶圆再生也已经试生产，预计可带来4.2亿左右的营收。

3、公司的主营收入来源为高纯工艺系统，广泛应用于集成电路、显示屏、光伏、生物制药及食品饮料等领域，此外公司收购波汇科技进入光纤传感及光电子元器件领域。

1、子公司乐清意华主要产品为光伏跟踪支架，为NEXTracker提供光伏支架代工制造业务，NEXTracker，在全球光伏跟踪器出货量中占比达到30%以上，市场排名第一。

6月30日，公司公告拟以510万元收购天津晟维51%股权，再出资2295万元进行增资，天津晟维主营光伏跟踪支架（包含：双排组件独立驱动跟踪系统等）。

2、乐清意华只从事光伏支架的生产制造工作，专门为大型支架供应商提供代工服务，企业的生产附加值较低。

3、新能源车方面，公司为华为在车载ADAS，MDC，5GT-BOX等相关模块定制开发了多系列连接器，同时也为吉利、比亚迪等供货。

1、TPM（可信平台模块）是主板上的一个小芯片，可以对硬盘进行加密，防止外来攻击和入侵。

2、微软Win11的最小硬件要求指出，电脑必需配备TPM 2.0模块才可以安装新系统，而目前的多数主板采用可选方式配备这一模块，用户需要单独购买。

3、TPM模块在海外电商大都处于缺货状态，短期价格涨幅较大（3-10倍）。

4、相关个股：国民技术、高鸿股份等。

1、公司面向特殊行业及工业控制领域的低功耗MCU、高性能微系统芯片应用，目标客户为国内外高可靠部组件产品厂家用户。

2、子公司轩宇空间宇航级高可靠芯片产品是卫星制造过程中的核心元器件。处理器类芯片国内有少数同类产品，但因功能性能指标的差异性暂时无法替代。微系统芯片暂无同行业产品可替代。

3、存储器方面，公司近期成功定型宇航用自主可控元器件XY8R1M40 1M×40bit静态存储器（SRAM）与XY6664RH 8K×8bit可编程只读存储器。

4、在国企改，军民融合的政策下，公司作为航天五院的上市平台，还有资产注入的预期。

1、电池盒是新能源汽车电池的卫士，在结构强度和轻量化的要求下铝合金成为托盘的主流。

电池盒的核心焊接技术在持续革新，同时电池包在向着CTP(无模组方向)、CTC(电芯底盘一体化)方向发展，对工艺与研发提出持续的要求，先进入者在资金门槛与技术门槛的保护下更具发展优势。

2、2020 年全球电池盒市场规模约为67 亿元，伴随新能源车的持续放量，预计2021/2025/2030对应全球电池盒市场规模预计为112/355/911 亿元，未来五年/十年需求规模CAGR 分别为39.6%/29.8%。

3、相关公司有凌云股份、和胜股份、文灿股份等。