最新，大佬们的调仓换股来啦......

公募基金二季报今天基本披露完毕，在扛过一季度的赎回潮后，二季度公募明显发力，疯狂加仓约6500亿元，医药、科技、新能源等正被公募明显增配。从最新持仓前100来看，虽然大多都是“老面孔”，但变化较大。

一是公募基金的资产净值达到22.5万亿元，较一季度末的21.05万亿元增加1.45万亿元，增幅为6.89%。

二是公募基金二季度调仓积极，二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源。

三是对白酒进行结构性调整。减仓了茅台、五粮液等一线白酒，而加仓了舍得、酒鬼、洋河等二线白酒。其实，在上个月我就在文章中说过一线白酒要调整，轮动到二线白酒上涨的观点，不知道还有几个人记得这观点，现在公募基金二季报公布结果与我一月之前的预判基本吻合。

四是银行、地产、家电被公募基金明显减配。

具体看100大持仓，最明显的信号是宁德时代成了公募基金的第二大重仓股，而一季报的时候其还是公募基金的第7大重仓股。而宁德时代的“崛起”，正好验证了当前科技、新能源的火爆，前100大持仓中，比亚迪、恩捷股份、阳光电源、圣邦股份、歌尔股份、璞泰来等个股也是被公募基金积极增持。

今天没有新的逻辑题材方向，第一部分的内容就先写这么多吧。

今天整体盘面，指数继续反弹，市场重新回到新能源锂电主线的炒作，十多只个股涨停，从目前的趋势来看，新能源锂电板块指数基本是要过前高的。

板块轮动方面，信息安全板块下午资金持续回流，国民技术今天继续连板，3个20cm涨停继续保持龙头地位。

因时间原因，不深入写啦，既然主流的新能源锂电板块强势回归，也预判到要反弹新高，那么就继续以围绕主线来操作吧，具体策略看明天早上8：30公号“策略定天下”的文章

田老板寄语：点左下角“阅读原文”了解我们桑田路；点右上角“” 星标置顶后才能每天及时收到文章。

2021.7.21/ 22：59

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