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昨日全球股指
个股重大消息 新股申购：倍杰特、中环海陆、国邦医药 新股上市：仕净科技、新柴股份、大全能源、瑞可达 可转债申购：无 可转债上市：节能转债 【晚间私募传闻】 蓝盾光电：自主研发的气象观测仪器可为防灾减灾提供精准数据 【定增重组】 苏宁环球：拟3.37亿元收购三家医美医院 【增持&减持】 科泰电源：两大股东拟合计减持不超4%股份 价值掘金 供需最紧张时期到来，锂价迎新一轮上涨！ 【题材前瞻】 有色（锂） 政策评估：★★★★☆ 2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间。需求端，电动车爆款车型频出和美欧的新能源政策刺激，市场不断上修下半年的锂电需求，目前预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。反观供给端，由于短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，Q3Q4的季度供给基本持平Q2。考虑下游大幅的投产周期，带来的对锂盐提前备货需求，下半年锂盐供需逐月趋紧，锂价将进一步抬升至历史前高18万/吨。 市场评估：★★★★★ 行业景气高涨，板块单边上行。 强势龙头：天齐锂业（002466） 公司控股全球最大矿石锂资源格林布什矿场的拥有者泰利森，其锂精矿生产运营成本全球最低，泰利森目前拥有锂精矿年产能134万吨，规划年产能194万吨。公司锂盐产品合计产能4.48万吨。同时，正在澳大利亚奎纳纳建设两期4.8万吨电池级氢氧化锂项目，一期2.4万吨预计2021年Q3投产，2022年Q4达产。考虑IGO入主后股权稀释和参股SQM对应的权益产能，预计到2023年底公司锂盐权益总规划产能达13.9万吨。 操作策略：国金证券倪文祎在《Q2业绩大超预期》（2021-7-14）一文中给予买入评级。 风险提示：奎纳纳项目进度不及预期；后续债务偿还不及预期；高管减持风险；人民币汇率波动风险；商誉减值风险；涉及诉讼风险；IGO资金来源风险。 【金股池】 今日股市头条 昨天大A又是疯狂的一天，但却高兴不起来！最新的消息，郑州暴雨致25人死亡7人失联，向不幸遇难的人默哀。 千年一遇的大暴雨被我们遇到了，人类在大自然面前，始终是渺小的。多难兴邦，惟愿山河无恙、人民安康....致敬那些勇敢的逆行者，请一定平安回家！
今年全球极端天气频繁，“百年不遇、千年一遇”时不时出现，这给我们敲响了警钟。不仅是河南，其他地区也引起重视，各地拿出应对极端灾害天气的应急预案，望天佑中华！ 上海：“十四五”集成电路年均增速达到20% 2025年新能源车产值3500亿 点评：昨天半导体、锂电、光伏三大赛道板块，又集体高潮了。但这还没完，晚间半导体和锂电池出利好了，上海印发“十四五”战略性新兴产业规划： 到2025年，一、战略性新兴产业比重达到20%以上，形成全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能高地；二、新能源汽车制造业产值达到3500亿元，纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升。 对错失互联网的上海来说，在硬科技实现突围，建设成“东方芯港“，在新能源车弯道超车，已经没有退路了。上海本地的半导体股票，关注韦尔股份、上海贝岭、至存科技、富瀚微；新能源汽车关注璞泰来、柘中股份、上汽集团等！ 大家都知道，个人一直看好科技渣男，短期催化剂是缺芯，中长期的逻辑是国产替代。根据国家的目标，2025年要达到70%，现在国产率还不到10%！这意味未来5年还有10倍的空间，想象空间很大的，关键是能不能达成目标。 科技股过去两年很渣，是因为之前涨太多，加上华为被制裁，导致机构大幅的撤离。但二季报机构都偷偷杀回来了，董承非的兴全趋势，第一大仓位为三安光电，紫光国微也挤进了前十。蔡经理就不用说了，依然几乎满仓干半导体，但圣邦股份成为第一大重仓股，难怪股价飞天了！ 现在科技龙头是北方华创，被舆论各种吹。甚至有人喊出，它已经接替宁德时代，成长中国A股科技第一新龙头！市值2000亿起步，3000亿不算贵，把大家说的一愣一愣的。从龙虎榜看，昨天各种游资扎堆炒，今天估计还有溢价。 二季度公募基金重仓股出炉 宁德时代升到第二大重仓股 点评：二季度公募持仓股出炉，茅台虽然还是第一，但第二的宁德时代来势汹汹，已经在快速追赶了。五粮液第三、泸州老窖第十一、洋河股份第十七，机构还是喜欢喝酒的！ 但传统的低估值蓝筹，很多都被基金抛弃了。中国平安排在20名，直接下降了11位。三一重工跌到64，下滑了43名；万科A排在了59，下滑了36名。还有格力、保利地产等，多年来始终被机构重仓，但现在都甩在了50名开外。 时代真的变了，谁能想到，万亿平安机构持股的市值，竟然比不上2800亿的韦尔股份，跟1500亿的卓胜微持平。而这次前50名，新能源占十几家，科技股占了5-6家，基本上已经半壁江山了。 歌尔股份回应放量大跌：公司生产经营情况一切正常 点评：歌尔股份一度闪崩跌停，全天成交了50亿，让近30万股东懵逼了，这又出啥幺蛾子了？要么业绩不及预期，要么苹果那边出了什么问题，机构总是最敏感的，任何有可能影响产能、业绩的消息，都会先砸为敬。 从龙虎榜看，外资净买入2个多亿，一线游资也买入1.6亿，看来趁暴跌抄底了。公司也站出来回应，生产经营一切正常；业绩也早就公布了，上半年盈利15.6亿-17.9亿，同比增长100%-130%，业绩雷的概率并不是很高！ 不过，苹果链最近比较惨，先是领益智造，然后是信维通信，接着是歌尔股份，一天砸一只白马祭天，感觉整个果链业绩都出问题了。之前说过很多次，为啥果链龙头没法给锂电、光伏的估值？因为命脉掌握在别人手里，苹果给订单就有业绩就涨，一旦出现砍单市场就给脸色看。 但抱紧苹果这个大腿，歌尔股份、立讯精密、蓝思科技等头部公司，还是能喝点汤的。跌多了是买入的机会，歌尔股价之前一度跌到25元，但三个月反弹到45元，也不用太过悲观！ 晚间欧美股市一片红，美股又逼近历史新高了；那些担心美股崩盘的，可以洗洗睡了！我们市场天天这么强，但其实还在3500多点，比人家差远了。 今天大A可能继续疯，但也要悠着点。在慢牛背景下，市场不可能天天疯，所以淡定点，嘚瑟多了，很容易把赚的钱都亏掉！ 周四市场的看点，创业板点位可能彻底超过主板。不过主板也可能反击，毕竟丢脸丢到姥姥家去了，不应该羞愧么。 主板负责慢，创业板负责牛，这就是大A的慢牛行情。别再呼吁“护士长”了，要院长都没用，这个市场已经疯了，无言以对了。 今天依旧在后台给大家准备了一份【深度调研】（包涵个股代码） 点赞具体步骤如下~养成好习惯~看完，点“在看”一条龙，哈哈 1:在文章底部右下角点“在看” 2：当点“在看”后，点击文章上方的“公众号名片”，进入公众号。 3、点击公众号名字右侧的“发消息” 4、底部的输入栏，输入“666”， 每天早上发布股市重要消息、好股票，就赶紧长按下方二维码识别关注。或搜索微信号：gpzyxx关注 |
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