持仓大公开

先向河南水灾的遇难同胞默哀

谁也想不到现代都市下一场大暴雨能造成这么大影响，也深刻体会到了人在自然面前的无力感，但天灾无情人有情，紧急危难关头，总有人挺身而出，在风雨中守护，在洪水中逆行；

个人的力量是渺小的，我也只能尽一点点绵薄之力，希望大雨早早停，灾情早日结束，人民安康。

……......

最近，二季度公募持仓股大公开：

不少管理着千亿规模的公募基金都在二季度做了调整，简单概况就是四个字：喜新厌旧；

除了茅台稳居第一外，可以看出新能源为代表的“新经济”排名大幅激增，而之前占比很大的平安、美的格力、万科A、邮储银行等“旧经济”都在二季度被甩卖；

总的来看，机构还是喜欢“喝酒”，尤其是一线白酒，整个大消费赛道中的龙头公司，只要经济高速发展仍旧具有广阔的前景，中长线配置思路是不变的；

对于个人投资者来说，要明白自己适合什么风格，短线要顺势而为，跟着明牌方向走，而中长线则要反其道行之，现在的“忍”都是未来厚积薄发的资本，大可以看淡短期波动。

公募一哥坤坤二季度管理的几只产品业绩普遍不佳，用他的原话说就是：坚守热门赛道，一旦错判就会面临30-50%的下跌，搞相对冷门的赛道，确定性又没那么强；现在公募基金市场大规模增量，行业鱼龙混杂，也会出现内卷化，暗地里打压斗争其实也是存在的，身处一哥位置，其实也很纠结，大佬也有大佬的难........

今天文章也不知道写啥了，本周行情和周一预设剧本基本一致，军工和化工作为阶段趋势品种，剩下的芯片、锂电、光伏轮流反弹一天；

昨天的锂电领涨反弹，今天一片调整，光伏也是如早盘盘前所讲，轮动走反弹了，这里短线还是视为一个波段反抽视角看待，低吸有肉、追高挨打！

前天复盘文章叫做卷土重来，一些底部的票都是经过漫长杀跌才反转向上，包括最近的军工化工都是一些低位票起来的；前天重点讲了三一重工到50%附近底部放量，和当初的恒立液压结构如出一辙，后面就是筑底行情了；

现在的妖股过几个月也将成为“垃圾股”，而现在无人问津的冷门股，未来也将是新的牛股，市场难逃“轮回”二字。

昨天开仓了一只化工股：

打马赛克的原因是策略营的小伙伴们还在持仓中，才刚起飞一点点，后面一起验证逻辑~

现在市场知行合一的去操作就行啦~指数早就可以忽略了，震荡市，就是跌了才有机会。

卧龙看盘

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