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7.25 沙沙复盘

沙沙沙沙复盘 2021-07-25 - 小 + 大

郑重声明：本文是个人操作日记，不构成投资建议！

文中所有观点，仅代表个人立场以及个人操作，不具有任何指导作用！

据此操作，风险自负！

本人没有任何群，也不会主动联系你们，谨防上当受骗！

三大抱团核心，锂电池，光伏，半导体

调整一波后，全部走出新高

后续还是在这里面轮动，还没看到见顶信号

锂电池看锂矿，六氟，PDVF

矿是最稳的，没法扩产，六氟虽然扩产但是依旧需求极大还是覆盖不了，PDVF供给端相对稳定，价格后续还会继续涨

当然最稳的还是矿，逻辑简单粗暴

江特电机一波三连板加速，后面可能要横盘震荡一下

看会不会换龙头涨，周五相对较强的是川能，天齐

盐湖提锂，也继续看好

盐湖股份复牌前会持续反复炒作

还是看有矿的，目前西藏珠峰走的最强

以及提锂的上游，久吾高科出利空调整，看后面有没有反包

光伏，最稳的是逆变器，无论中期还是长期看都是，求稳的直接阳光电源，类似于半个月前说，半导体求稳就无脑北方华创

P型效率到了理论极限，开始出现新技术迭代，对原有格局造成冲击，HJT、TOPCon、钙钛矿叠层等等

新技术对上中游的冲击更大，对逆变器环节几乎没影响

TOPCon大概率是过度，钙钛矿叠层条件成熟的话是最优解，因为HJT跟钙钛矿适配度更高，所以成为下一代主流概率更大

领军是迈为股份，弹性看金辰股份和京山轻机

半导体，看设备铲子

北方华创，至纯科技，芯源微等等

另外看业绩，有两种，一种是已经出中报业绩超预期的

立昂微，富满电子等

富满电子出业绩的时候，画了个图：

（图是原创的，后面看到别的地方也在转...）

过了大半个月，富满的走势基本上也差不多

还有一种是中报没超预期，但是预计下半年会爆的

那么就是走上面图形的第一段，潜伏

国科微就是这种，逻辑前面也写过了

除了三大核心抱团，目前低位的板块

1、镍矿

周五爆发，逻辑类似于锂矿，稀土....都是资源类上游

2、mini LED

业绩元年，高低切典范

3、军工

业绩驱动，周期大年、

4、金融

位置低，万亿成交，逻辑也有

核心东财，弹性中泰

基本就是在这些板块玩了，其他很多都在阴跌，上证50又快新低了，结构性行情

后面可能会有些白马基金叛变，景气度决定结果，不然净值差距越来越大

行情比较看节奏，节奏把握不好的可以买一篮子，配置等轮动，换来换去节奏错了可能指数都跑不过

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