来了，超预期！

1、业绩超预期

公司一季度的业绩为1.20亿元

二季度为：1.9-2.8亿元，环比大幅增长

保持同比的高增长，以中位数3.6亿测算，全年利润有望达到7.2亿元

远超机构之前的预期：4.3-5.3亿元

所以，君正这个业绩是超市场预期的

根据的这一期的业绩数据，方正证券率先做了预测调整，把2021年的净利润给到了8.18亿元。

君正大幅增长的原因：

1）物联网加速建设，MCU受益，这也是我们之前一直强调的，他是唯一一个没有经历加速的MCU个股。

2）智能安防需求爆发，君正作为布局者，受益行业高增长。

3）收购的子公司ISSI是汽车存储芯片市场的龙头。

4）模拟互联网芯片放量在即。

当然，业绩只能说明逻辑，毕竟近期北京君正都是一路暴涨，涨幅也不小。也不建议此时再去盲目重仓追涨。

2、台风烟花

任凭风吹雨打，我自岿然不动

1、半导体

周五早盘提示了冲高回落的风险

这里的回落，基本还是健康的

但是上涨的方向也很明确，就是mcu、soc

晶晨股份，业绩超预期+soc，周五新高

北京君正，MCU，高位强势震荡

瑞芯微，机构大买之后连续强势

这条路线上，回踩之后依然值得挖掘

另一条是半导体设备：

北方华创、中微公司、长川科技

行业发展最先收益的方向

还有一个低调的趋势股：中环股份、晶盛机电

很多人之前都嫌他们慢的品种

两家联合搞出了12寸的相关设备

两个都在不断新高的路上，思路不变

但不建议连续新高之后去追涨

2、军工

板块强调了多次了

也在周五爆发

中军：中航沈飞

大屁股：沈飞、航发动力、西飞

活跃：晨曦公主

周五领涨：

导弹：洪都航空，特种材料：利君股份，刹车系统：北摩高科

20cm：迈信林、航宇科技

3、稀土

大屁股调整，小市值爆发

资金对这块的认可度还是可以的

要么大跌低吸大屁股， 要么埋伏技术走出来的小市值

五大金刚：盛和资源、广晟有色、五矿稀土、北方稀土、厦门钨业、

4、化工

涨多了，适当的调一调

主要是两个方向

纯碱、磷矿

5、券商

周五也有异动，这块只适合低吸

君正没动，减了一些军工，卖了miniled，基本围绕上面几个方向。

明日思路：

上周的反弹，不少人应该都做的还不错，下周当以保住胜利果实为主，月底阶段，把防守提上日程，会考虑减少出手的次数，降低仓位。

今天写的比较早，因为晚上要给家里小朋友过个生日，虽然台风烟花压境，生活还是需要留下一些美好的记忆。爱表现的狮子座，原本早就约好了一堆同学、朋友一起过， 烟花当前，不敢大意，所以也就只有家里人简单过了。

小家伙有些不高兴，刚才就在我边上。我告诉他，这篇文章背后有几万个叔叔阿姨都在和他说生日快乐，他很好奇的问我：他们怎么会知道我的生日呢？然后开心的跑出去了。

特殊的日子， 开个赞赏，凑个人气！