07-29 深度分析一个行业（只放24小时）

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今早只讲了一个意华股份，今天指数超预期，可以适当提高买入条件，我没有买，但是买入的朋友收盘应该都是赚钱的。

直接讲行情

跌的多凶，反弹就有多猛，区别是有些票跌下去就回不来了，但是另一些票跌下去还会新高，技术分析来分析去其实没啥用，选择比努力更重要。

miniled我讲了一个星期了，周二讲的三个方向，三安光电，新益昌，瑞丰光电，这几天都是最强的龙头走势，说明选股还是正确的，今天这里我好好梳理一下miniled的逻辑。

miniled是一个科技的替代逻辑，类似新能源电车替代锂电池，具有高分辨率、高色彩对比度、更快反应速度、寿命长和省电等优势，相比于OLED可省电80%、显示寿命可延长3-5倍、成本低15%以上，显示效果与OLED相近，在中大尺寸领域，成为替代OLED与LCD的下一代显示技术。

从炒作节点来讲

机构预测，21年miniled开始批量出货，22年将迎来爆发式增长，市场本就是炒作预期的市场，如果明年彻底爆发，那么今年下半年炒作可以说是正当时。

就好比现在5G已经开始有些普及了，但是5G板块却萎靡了，但是东方通信在18年却翻了10倍，炒作永远是炒预期，锂电池也是一样，现在新能源汽车渗透率并不高，但并不妨碍锂电池可以疯长，200亿以下的公司已经很少了，就是这个意思。

从炒作轮动来说

没有一个概念可以炒作全年，就好比小康汽车，朗姿股份这种大级别的新能源整车和医美，也只能持续半年而已，应该没有人会觉得锂电能炒到年底吧？那么其他低位的实质性题材必须要多加留意。

miniled沉寂了很久，这一波被华为重新提及，以及下半年还有苹果的产品陆续放出，短炒的人可能会觉得华为兑现就到头了，但是从整个行业看，爆发才刚刚开始。

标的的选择

机构的研报表示分三个分支，分别是上游芯片，中游制造，下游应用。但是其实是四个分支包括设备。

这里下游比如TCL，京东方这种公司没必要关注，上图写的很清楚，弹性较小。

行业出去弹性最大的是设备厂商也就是新益昌，后面弹性最大的是封装厂商，包括聚飞光电，瑞丰光电等。上游芯片弹性也较大，核心就是三安光电。

这里有朋友问我为何如此看好瑞丰光电，听过我课程的朋友应该明白在选股课程里我重点讲过，标的的实质性逻辑以及炒作的市场风偏。

从实质性讲：

瑞丰光电，机构发布的miniled背光封测厂商综合实力第一名就是瑞丰光电。

公司最早进入miniled行业，也是最早实现miniled量产的企业，但是这并不是瑞丰的杀手锏，请往下看。

瑞丰光电目前的量产封装良率是5个9级别（详见瑞丰光电6月25日的投资者互动），这是目前业界已知的最高良率了，也是他的核心竞争力所在。有了这个保证，所以他才敢投50亿扩产mini led的底气所在。而且产品一次性检测全部通过，也是品质的保证。超高的良品率意味着技术壁垒护城河都还是有的，最早布局，技术最成熟，理应吃到市场爆发的第一波红利。

另一方面，瑞丰在公告里表明，瑞丰光电和国际知名通讯公司合作开发智慧大屏及手机的miniled背光技术，这里市场传闻是华为，大家可以随便去看瑞丰光电的互动易，当被人提及时。

瑞丰均不否认，只是表态这是商业秘密，让我想起了当时的凯撒文化和抖音的故事。

炒股无非就是实质性+市场风偏，近期创业板牛股接连不断，瑞丰80个亿的市值，每天成交金额20亿左右，非常活跃适合炒作。

所以为什么我联得装备大赚反而止盈，去加相对赚的较少的瑞丰光电。

对于瑞丰而言，短期还会有震荡，但是我也不想它涨的太快，因为这里我只派出了自己的先谴部队而已。

这一篇深度的文章，写起来比较费劲，如果觉得好，就给点个赞吧，赞太少是会打击我积极性的。