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三句话,让创业板暴涨5%~

原创:七哥   七哥有好股   2021-07-29 - 小 + 大

盘面要点解析


盘面情绪:央妈喊话,全线反弹
总体思路:创业板重回20日线3428,3300阶段底线
仓位建议:5-7成左右
短线方向:芯片、稀土、高标医药
1. 新华社:中国资本市场发展的基础依然稳固,行业监管政策有利于中国长远发展

近期,中国股市出现较大波动,市场存在一定的担忧情绪。

深入分析当前市场关心的几方面问题,不难得出结论:中国经济持续向好的基本面没有发生变化,中国改革开放的步伐依然坚定,中国资本市场发展的基础依然稳固。

无论是针对平台经济还是校外培训机构,这些监管政策,都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措,并非是针对相关行业的限制和打压,而是有利于经济社会长远发展。

之所以把官媒这条消息放到最上面,是因为对盘面情绪影响太大了。
先点明本周暴跌原因是情绪扰动,基本面没有发生变化,再强调不论是“平台垄断”还是“校外培训”,政策监管并不是要打压行业,而是规范发展,保障社会民生。
这几乎等于明说——前两天暴跌是纯粹的恐慌,毫无理由,该稳住了。
三句话,让创业板暴涨5%~

2.指数

官媒声援,市场情绪180度大转弯,反弹直接变成了暴涨,创业板大涨5.3%重回20日线,再往后就看真本事了。
板块上,除了“银保地”三怂外,就是近期被成长逻辑证伪的白酒表现弱势,其余板块几乎都普涨反弹。
芯片、光伏、稀土、锂电、储能、OLED、有色...太多了,板块都是4%-5%的涨幅,全面反弹暴涨行情。
最骚的是光伏,板块批量涨停不说,一两百亿的小盘涨停就涨停了,阳光电源2000 亿市值竟然都能20cm,这情绪转变的太疯狂了。

明天不出意外肯定是要分化,芯片、稀土、医药短线继续重点关注,锂电、光伏依旧看好行业景气,趋势性。

......

有老板问如何看待赛道抱团泡沫。
网上很多人说什么百年科技公司就一个IBM,看看美股当年的互联网泡沫巴拉巴拉...
最直接的问题,能活100年吗?不能担心什么科技股走不了一百年?
按正常产业发展的节奏,新兴产业发展随着资本大量涌入,必然带来泡沫,而随着行业逐步成熟,成长性减弱,周期性加强,泡沫逐步减少。
也就是说泡沫存在是必然的,也是合理的,甚至阶段的超额收益就是来自于泡沫。
泡沫疯狂吗?确实。但要正视泡沫,认知其中的风险和机会,而不是无脑的恐惧。
行业公司消息


1.宁德时代钠离子电池发布会

我看了直播,几条关键向老板们汇报下。

首先,能量密度依然远低于锂电池,也就是说全面替代不现实。但是支持快充,15分钟充电80%,而且可以和锂电池串并联使用。

这就很有想象力了——叠加起来续航并不一定差很多,而且钠电池成本低锂电池很多。

其次,对负极、电解液等有新的要求,并不同于锂电池,对上游相关公司可能造成冲击。

制造设备,与锂电设备相同,无差异。

2.四川攀枝花:生育二、三孩家庭每月每孩发500元补贴

全国首例。

补贴直至孩子三岁,也就是说生一个孩子补贴一万八,偏远地区这确实不少了。

生育率其实还有个大前提是结婚率。

日本从生孩子补贴到上中学,但生育率还是上不去,很大原因是没地生,或者生了没地养。

根源还是在房地产上...这才是大山。

3.国务院常务会:多举措稳定生猪生产

很多条针对性的政策,不列了,并不是利好猪企,而是降低猪肉的周期性波动,稳字当头。

个人操作记录


亿纬锂能,无操作,9.1%
赣锋我也没动,锂电池今天上游涨的多些,赣锋赚的多点。

中科创达,无操作,-1.3%
德赛西威,无操作,-4.3%
今天绿的莫名其妙的,感觉还是一个放任散户换手的盘口。
阳光电源,无操作,85%
2000亿市值都能20cm涨停,这...
康龙化成,无操作,58.6%
这,大回血还赚的行情,老板们明儿见~
以上均为个人操作思路和预期,仅供参考,不构成买卖建议,更不带人操作。
有共鸣有认同那咱就是战友,有不同观点也欢迎各抒己见,留言讨论。
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