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原创：一代神秘玩家 骑牛夜幕的冲哥 2021-07-29 - 小 + 大
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昨天指数大跌，各种股票开盘就崩大跌的，有些个股无论怎样挣扎都好，都逃离不掉大涨高位区域后见顶的命。而有一些股票他们大周期在低位的，只要所涉及到的行业有充足预期的那些，都不需要担心一些波动的影响。 行业预期是一个方向，公司未来预期发展也是大方向，不在于股价周期性波动因子，但凡有着充分预期的公司，在大周期低位的股价，都不应该被遗弃，也不应该因为小周期的波动下跌或不涨而感到悲观或恐惧。拿投资人的角度去看公司，拿时间去熟悉公司的发展，也只有这样做，你拉长时间才能赚取你自身认知的钱，而不是被市场的涨跌绑架你的情绪，但要一般散户进入这种境界，很难！ 不过，以上所说的，这都是前提思考的问题，也是学习投资的核心思路。 说个事！ 昨天晚上证监会开了个会，参会的是几家大型国际银行以及5家国际长线基金的投资人。
会议的大概意思是，近期集中对互联网，教育，地产，医药等行业的密集监管措施发布是为了确保这些行业的长期可持续发展，而不是引爆市场，同时昨晚国媒新华社发文安抚市场。所以今天很好看！
地产的限贷、教育的两减政策、医药的医保谈判、互联网公司的反垄断。这些近期不断打压的行业，虽然在会上高层表示只是为了健康发展，但是深入思考的人都知道，国家是为了把社会资金集中发展真正带领国家更上一层楼的行业。
为何互联网，教育，地产，医药都会出事，其实本质上这些行业都是吃着国家的人口红利，根本走不出去，教育考的是学生的内卷、地产、互联网、医药靠的是人口红利，有很多人会说医药也是有技术含量，但你可否知道，医保谈判大多数都是仿制药，也就是说这些药是别人的专利期过了，然后我们拿来抄袭，实际上技术含量并没有多少，这些仿制药是走不出去的。
今天市场继续选择了锂电，芯片，光伏，军工等主线，为何资金会重新选择这些行业呢？答案很明显，这些行业没有政策风险，而且不断有政策鼓励，市场现在对于新能源这些完全不管估值，大家都在赌最后的大肉。
首先经过疫情的放水期，全世界股市严重高估，恶性通胀，很多老百姓无法承受通胀带来的高物价，美联储加息是迟早的事，问题在于是今年下半年还是明年。 这方面我心理有数，我之所以这历来敢于满仓是有我自己的投资模式在，你担心加息的事，我也有更多国际性分析去知道美联储加息的依据，时间，包括跟美元汇率很深入的几种货币，有一个货币叫日元直接有可以预判到加息的数据，只要美联储要加息，日元必定先贬值。这事我不说太多，事关国际关系，美日关系，货币关系，贸易关系等综合去分析，内容太多，况且说了也没几个懂的，浪费我精力。
无论是全球经济去看，还是股市、汇市这些资本市场去看，都有寒冬期，那么在往后一旦股市进入寒冬，基金、股民都没肉吃，不是基金经理们不知道风险，而是大家都在想把利润最大化，所以一定会吹估值吹股价，也一定会很多小票低位公司力争抬高一波股价，庄家主力股票十大股东们什么的，能吃一波肉。 而现在有些保守的基金已经开始减仓了，毕竟人家玩的是长期口碑！ 而有些激进的新兴基金，玩的就是激进的钱，亏了不是他的钱，手续费照收！ 在中国，大部分公募基金之所以长期不及大型私募，很大原因是与客户利益捆绑不深，再加上有持仓限制，即使整个市场暴跌，它还是要扛着。
芯片、新能源、军工、通讯5G在未来还会是主线，因为这些行业才能带领一个国家进步，靠建房子卖给自己国家，只是小圈子游戏，一出去外面啥竞争力都没有。 但是我们也不得不防范的是，我前面说过了，目前的很多高位股公司估值太贵了，但是现在市场是结构性行情，芯片、新能源贵了没所谓，军工、通讯5G还有机会，正如我前面所说通讯5G属于余下科技股里面估值低的一个方向，我自己潜伏和熟悉的方向：《大事，大事，下半年机会就他了！！！》 后面的路会怎样走，我从来不是投石问路，指数大跌，很多投资者出现恐慌的问我指数跌到哪里？我前天文章《爽爆！！！》中提示，认为3300点。 昨日最低点3312点后，昨晚zjh就开会了，国媒发话舒心放心！ 只要看懂高层意思就不需要担心表层炒作的事了，而对于看不懂的投资者炒股就容易心惊胆跳了。 我们往后面对的即将是大量回归的中概股，A股不会让市场失去挣钱效应。中国电信率先回归了，总要给市场一些气氛对不对？市场20cm很刺激，妖股牛股一轮轮的，我们重要股接连大涨，你叫我分析上涨的原因，我觉得分析个毛线，更多的分析还不如“坚定”二字。 不要分析，不要害怕上涨。你我所付出的时间，我只要结果！这结果会被得到验证。 你也别问我目标，什么目标的你去问那个飞机，我刚看了他的目标分析挺有意思（想看在文章次条看。） 放心，不会轻易抛弃，上涨难受？忽视是最好的方式。我只要结果！结果到了，我会说！ 就跟我经历这一次吧，你就会脱变，会感激我！！！ 骑牛夜幕的冲哥 水到绝境成飞瀑，人到绝境是重生！ 明明是一方游资，非搞得挥笔如水！ 因为拉长时间后，自己预知不好当！ 那就让我拿起笔，给大家挥挥股票！ 公众号 扫码关注，读懂天下事，股市事 |
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