资金要抢跑！

最近亮哥的推送被he xie的次数不少，可能有些东西说得太“直戳灵魂”了，为了老铁们，亮哥该说的还是会说的，只不过会克制点。

懂的都懂。

话不多说，回到盘面上。

盘面是亮哥预期中的调整，昨天就说过现在不是一阳改三观的时刻。消息刺激带来的普涨市场一致性是预料得到的，但本身高开太多，资金追高意愿不强。正常情况下，如此一致性还疯狂缩量，资金选择兑现利润的。

挨打方向最惨的依旧是茅指数下的上证50，指导方向不正确，再好的估值逻辑都是白搭的。“重制造、轻服务”和“重公平、轻效率”是已经定下的方向，一个压制大消费，一个直击垄断，没人会跟政策引导作对冲的。特别是在最快今晚最迟明天的半年度的ZZJ会议召开前夕，去赌一些可能释放“放松”的信号。

这并不划算！

这就意味着只有指导正确的方向，才会被资金所青睐，无外乎我们提出的三个方向：

一是军工飞机航天产业链（国外卡脖子没招，国防自强）

二是科技线的自主替代，主要是芯片半导体

三是能源安全，自然是新能源产业链，包括清洁能源的光伏和新能源汽车产业链

信号买点在于北向资金开始急速净流入。很简单，如今的北向很大一部分穿的是某队的外衣，以前护盘没有北向通道时，只有通过中金、汇金等买入银行股或者各种人气龙头带动大盘企稳，甚至买入以后还要发布公告，让大家提振信心，现在借道就可以以四两拨千斤的方式随时微调，大盘涨多了就连续抛压，跌多了就开始买入，然后大盘稳定在一个区间运行，而且还不会发生系统性风险。

所以别看北向资金体量一直不大，但定价权这块一直抓得死死的。北向资金曲线只要是单边下行的时候，抄底大A是来一次埋一次。相反重现急剧的近乎90度的向上脉冲的直线，一瞬间流入资金超过50亿的时候，往往是成功率最高的。

这一信号可以作为参考，但不要迷信，任何投资的适用性都有其特殊的时效性，在一定认知时效性之内是可以参考借鉴的，但时效期之外，就要靠累积的新的经验重新归纳总结有用的信息，如此反复下去。

今天吃药喝酒是主要为主杀动力，稳定指数的靠的是银行、保险带起来的。亮哥一向都是看银行和保险为“搅屎棍”的性质。下午盘面需要防一波跳水，特别是光伏储能方向后的连续高潮后的资金抢跑的氛围是相当浓烈的。

分歧看机会，一致看风险。

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