都说梭哈是一种智慧，我没有那么豪横，但是可以表达一下我的态度。对消费股的投资者来讲。最近面临两个选择，买入就可以躺赢的“价值投资”模式变成了自己的“坟墓”，那么割肉来成长股吧，卖低买高？还是价值投资吗？自相矛盾！
最近看到很多“价投”叛徒，扛不住了终于又明白点什么，这么些人其实本质都不坏，至少他们应该都是拿自己的钱炒股，还有很多拿别人的钱炒股，或者根本就没有炒股的嘴炮，可能还在坚守。对于成长股的投资者来讲，周四晚上刚刚参加了储能行业的千人电话会议，周五又有大消息，听说锂矿又涨价了。继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。锂矿的基本面是这样的，2/3依赖进口且绝大部分来自澳大利亚，中澳关系紧张和全球电动车高增长背景下，锂矿缺口持续放大，基本面甚至类似半导体，关系到自主可控的问题。
根据业内机构调研，大致预测到2025年锂资源产量，天齐11.58万吨；赣锋7.5万吨；到2023年，融捷6.25万吨；江特3万吨；永兴2万吨；川能1.42万吨；盛新0.8万吨；雅化0.73万吨。
根据周五最新市值对比，1万吨锂矿资源市值，赣锋、天齐、永兴、西藏矿业、城投、珠峰、江特、融捷分别为376、122、176、170、120、144、99和54（亿元）。
显而易见，融捷股份和江特电机最具性价比，天齐性价比排第三，它的增量和规模确定性好于其他。 很有意思，周五江特、融捷、天齐都涨停了，而且都是连板涨停。除了锂电池，这一周的黑马是上能电气，一个储能行业，迅速脱颖而出。
如果从逻辑上看，它和之前的光伏概念有点像，可以理解为是绿色能源逻辑下的延伸，是现在新能源概念的扩散。绿色能源的逻辑可以追溯到年初政府提的碳中和概念，双碳目标下，储能行业被赋予了高成长性和高确定性。
我就直接截图吧，来至广发证券对储能行业的深度报告，基本上囊括了当前储能板块的各个龙头。
上能电气、盛弘股份、百川股份、科士达、阳光电源，这些都在里面，我目前主要观察这几个。上能电气两个星期股价涨了139%，同逻辑的股票是否存在补涨和切换的可能。
如上图，是周四晚上的文章，我的观点比较明确，锂电、稀土、半导体是确定性最高的。
锂电、稀土我主要买的是锂矿了，大家都知道，因为我从4月份开始就买了天齐锂业中线，更早一点，去年我就持续跟踪锂矿这个行业了。
半导体，我建议大家多关注行业真正的龙头公司，比如南大光电，最近两个星期涨了114%。
我配置了一些中芯国际，还有立昂微、北方华创、容大感光、新洁能，半导体具备核心技术的公司最近股价都在爆发。
现在市场风格非常极端，对有些消费股来讲，可能会出现比较便宜估值的长线买点。但是更重要的是，现在很多成长股都在加速主升浪中，有些股票震荡半年才涨30%，有可能最近一个月涨100%，所以对趋势投资者来讲，把握主升浪是最难得的投资机会。君不见龙虎榜上，游资大佬每天都是几个亿起的调仓，你听不到他们对行情有只言片语的点评，但是能感觉到肯定有人赚肿了，所以你不得不服气，牛市行情，钱多的人，才能赚的越多。
关键是现在从行业景气逻辑、政策逻辑、资金面、趋势走势上看，锂电、稀土、半导体等成长股的行情都无法被证伪。
那就别想那么多了，今朝有酒今朝醉，接着奏乐，接着舞。
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