储能行业，最大预期差公司

笔者：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

《言简意深》

730ZZJ会议，很特殊。特殊之处是通稿不到1200字，之前的三次会议通稿都在2000字以上；

我的理解，如此言简意深，主要是因为对于下半年疫情形式、国际宏观环境等不确定性因素较多，少说点留出足够政策灵活度。

行业方面，会议强调了新能源车、先进制造业，这里面我认为发展半导体、工业软件、新材料等卡脖子的先进制造业优先级更高；

道理很简单，新能源车、光伏等我们是世界第一，而且没有半导体等卡脖子行业，是新能源车、光伏的基础。

按照市场的资金偏好，8月还是高景气行业为主；注意到国泰君安一位行业分析师周末喊到：

根据对锂市场上下游更强的理解和感知，我们认为下半年锂价高度将超市场预期，我们调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。

要知道，今年年初的时候，价格从5万喊到10万；现在电碳价格普遍在9万/吨左右，电池级氢氧化锂价格在10万/吨左右，实现了翻倍；

等于是，下半年电池锂的价格还要翻一倍；对于这个数字，我明天还会找一些其他业内人士问问，近期回调的锂矿资源的票，仍然值得关注。

对于指数趋势，下周初我会观察一下，理想情况是这里还要震荡一下，然后准备回补仓位，目前中性仓位：5成。

3B：上能电气（20CM）-储能、海伦钢琴（20CM）-多胎、中国脉通-5G、海星股份-有色；

2B：江特电机、天齐锂业-锂矿、北方稀土-稀土永磁；等。

上能电气几乎对标润和软件，通以的图形，通以的触及停牌；

板块龙头停牌，每次对板块内部的影响情况不一，一般板块中地位还有反复活跃；

今天想说一下中国电建，首先是这公司，占据国内抽水储能规划涉及90%的份额，抽水储能是目前应用最广泛的储能电站；

29日，发布的《关于进一步完善分时电价机制的通知》，核心就是电站调峰填谷，抽水储能在这一块作用最为明显；

另外，电建在前几年顺应上层走出去的政策，在海外收购了铜、钴、钾盐资源，这一块市场反应不充分，有一定的价值重估作用；

最后，电建如果能走出来，可能会引发市场资金对上证这一块低位、低价、低估值的价值重组效应。

祝好

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