细品了高层论调，下半年怼这些！

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闲谈

上周五，ZZ局开会了，研究布置下半年经济工作，主要5个点：

1、宏观政策强调做好“跨周期调节” 增强“自主性”

2、扩内需多措并举 明确支持新能源汽车发展

3、增强产业链供应链韧性 加力支持专精特新

4、尽快出台碳达峰行动方案 纠正运动式“减碳”

5、坚持“房住不炒”  加快发展租赁住房

做A股投资，政策指哪，我们打那，结合新闻稿，我有以下思路：

1）新能源车产业链继续有糖吃。但这个是老主线，太高的股已经不敢追，我们应专注于挖掘低位补涨股；

2）碳达峰领域是大主题，其实新能源车只是此主题之一，上周新打出来的赛道——储能，也是这个主题，有得搞；

3）房地产产业链继续凉凉。大行情几乎没有，可能有小的波段反弹。

目前看景气度高的，郭嘉推的，还是那几个行业，但是也不是说它们就只涨不跌，随时有调整的可能。

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市场：

8月第一天，市场就开了个不小的玩笑：都觉得茅台的中报不好，结果今天还就主要拉白酒，连带着把消费都带起来了。

 茅台跌了这么多了，毕竟曾经是标杆，是有反弹的可能。但是9%的净利润增速对比其现在44倍的PE而言，无疑是估值给高了，更何况白酒里面还有半年报亏损的公司，今天也在反弹、、、

我个人觉得白酒的反弹可能很难持续，死猫跳的概率较大，主要是基本面不支持。

另外像一些地产、家电、水泥，等，今天也跟着反弹，我觉得也只是单纯的技术性反弹罢了，走不长，理由很简单：

业绩增速没有，郭嘉还一直打压，这能走出大牛？

今天领涨的多数传统白马股只能定性为跌多了之后的反弹，持续性存疑。

今日板块强度：

虽然被其他板块震了一下，但是到目前，盐湖提锂仍然是强度第一的板块，比如大盘股比亚迪，今天也没回落太多：

 今天这么强，不就是因为zz局专门提到要力推新能源车么！所以我认为，郑策的导向不能忽视，要期待房地产等板块趋势性走牛，很难很难。

储能因为龙头上能电气被关，今天低调了些，但我认为这个赛道的景气度才刚刚开始，参与起来比锂电光伏安全，最近应该重点关注。

天能股份震荡，我没有走，等它震：

 储能板块其实目前还是找的出点位置低的，大家自己可以多找找。

科创50ETF（588000）：浮盈+31%

天能股份（688819）：浮盈+24%

建议总仓位6成内

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