新开仓1股，你熟悉的！

有朋友问：

现在我对于指数的看法是：大概瞄一眼就行。

知道个大概，处于什么样的位置就行（基于当下国内经济的大宏观背景下），预判个今年全年上有顶，下有底的箱体震荡格局，可能是相对比较客观的。

另外，就是别执拗于指数本身，现在都是个股绑定指数，机会全是结构性的。

主板今天跟个股一样，不全是被老旧重权重绑架了嘛，这些跌了那么久，该反弹了。

所以还是看板块和个股，以及市场风格之间的切换。

最近1-2年的市场风格都很极端，全是一边倒，我们之前谈论过很多次了，机构玩法都不一样了。

一个赛道，一旦进入高景气，都是把未来3-5年的业绩贴现到当下，一次性预期打满再说。

直接一口气先怼到底，先赚了，拿了排名再说，其他的不管。

一直都是。

我自己感觉这种行情已经很久了，应该从2020年7月开始的，去年7月后，抱团行情开始发酵演绎，一直到今年春节。

随后又是锂电，光伏，新能源，芯片的抱团极致演绎，早就是这种行情了。

市场方面，两市半日总成交额高达1.01万亿，成交量有望刷新历史新高，主要是主板的“大象”动了。

新能源，高位反复震荡，出现回落。

周期股，全线大跌，资金短线出逃迹象非常明显。

而在底部的大金融和持续下跌的白酒，今天出现了明显的资金流入抄底迹象。

早盘成交额第一的是贵州茅台，成交100多亿，近期跌幅也是比较大的，这里有资金抄底！

周末贵州茅台披露半年报，实现净利润246.54亿，同比增长9.08%.报告期内，公司完成基酒产量5.03万吨。

易方达蓝筹精选退出前十大流通股东行列。

周末大事件：

坤坤被公开批评！又被教“炒股”和“做人”了。

另一个瓜是：

现在都流行这样玩了？

都是外行人教内行人“炒股”和“做人”。

还是年轻气盛，太飘了！做人还是要低调些好点。

最近市场下跌，成交额明显放大，这并不是说市场不行了，相反，说明市场资金在做调仓换股，在寻找接下来的方向。

所以这个位置去研究指数的意义不大，结构性行情重在把握，具有性价比、高景气的方向。

只要判断市场没有系统性风险，依然重个股为主。

7月底的zzj会议，有提到：下半年重大项目将加速推进。

这里涉及到的板块比较多，简单说一下。

对传统基建板块算是利好的。

工程机械大涨，三一重工、中联重科，潍柴动力，海螺水泥等。

这些板块短期会有明显的刺激，必须逼近前期跌幅非常巨大，跌的时间也是足够的长，后续反弹应该还会持续。

我们跟踪的建设机械，午盘号有说到：

箭头这天分享介入，目前一直持有中，早上我自己小了1笔，不多。

目前浮盈20个点！

底部堆量，继续看好，继续持有。

策略方面，券商的观点是：

我自己相对比较认同中信的观点：

还是认为，赛道股打到了极致，对市场其他板块的流动性出现了虹吸效应。

而这个现象在年初的时候就已经出现过，比如白酒的抱团。

所以对于高位的高景气赛道，本来就有的，是可以继续拿的，享受泡沫，享受高位加速。本来没有的，这个时候再去，需要三思。

锂电，芯片，光伏等等，这些景气度确实高，但以我自己的风格，断然不会在这个时候去追，如果要布局，也要等一波大调整。

题材方面，信创，5G，军工，通信，计算机，消费电子，VR，汽车电子等等都有跟踪。

另外，消费板块，我们确实在进行左侧布局，左侧的难度在于：底仓打进去后，可能还要跌，这个本来就在模式内的

所以如果你跟我一样，在进行左侧布局，这个结果你就要习惯。

左侧的消费品种，我们有一些确实还在浮亏中，但赔率是很高的，如果算综合成本（考虑第二次低位补仓）来看，其实离真正底部是不远的。

而从底部打起来，30%-50%，甚至翻倍，其实也是比较容易实现的。

最后，新基建板块值得重点关注。

比如大数据中心建设、5g基站的加速推进、卫星互联网建设也有可能要加速。

这些板块目前还没有全面表现，不过已经有些品种已经开始动了，比如说英维克、科华数据、佳力图、中国卫星等等都有不小的涨幅。

另外一只老标，位置不错了：数据港

新开仓了：

投资一定要对政策行业了解清楚，而后再来寻找方向，这样更容易的多。

军工，七月底的会议，重点说了要把国防和军队建设摆在更重要的位置，可见其重要性。

最重要的未来业绩的释放，但短期尽量别追，军工只适合低吸。

其他，没动，资金可能会开始高低切了，注意大消费板块。

（另外，提示一下：上周4或者5，打赏了256的朋友，还没进小圈的，文章留言给我，核实后，拉你进小圈）

下面这个股票公众号“瑞姐那些票”，是一位新进入我们团队的女分析师在写，女性做投资有她们独特的优势：心思细腻、安全第一。瑞瑞这段时间兼顾防守和进攻，主要做3个领域：医药（防御）+新能源、半导体（进攻），最近半年绩效比大盘好很多，希望大家多去支持下。

本周瑞瑞会有一次调仓，新选的标的我都看了，有赔率，大家可以参考参考：