特大机会，赶紧调仓！

今天上午两市成交量就突破万亿元，我印象中是15年股灾后的第一次。成交量大幅放大的同时，市场分歧也在加剧。

今天最惨的当属半导体，周末分析师和行业专家撕逼大家应该都知道，一句“你算老几”，让半导体ETF最多时候跌了5%

最早关注我的粉丝都知道，那时候我参与过晶瑞股份，对光刻胶也是有一定了解的。

从技术上讲，我国半导体不论是设备、材料，距离国外都还有很大的差距。

高端光刻胶国产化率不足5%，目前海外产能不足，尽管KrF、ArF光刻胶已经有部分公司研发完毕，甚至已经开始小批量测试，但距离大规模应用还有很长的路要走。

有差距是事实，但有差距不代表就不用努力，不用去想解决办法了。

分析师为了自身的饭碗，在行业关注度高的时候自然会激动一些，做出一些不理性的行为。

但对产业专家来说，重要的是解决现有的问题，而不是带着傲慢的态度指出已经有共识的问题。

早上的市场乱成一团，新能源ETF早盘一度大涨3%，从十点开始就一路走低，下午又走出了深V；

(图：新能源ETF走势)

与此同时，消费ETF却在走强，从一度跌3%到强势翻红。

(图：消费ETF走势)

相信大家今天收盘后纠结的是，市场风格切换了没有。

事物都具有必然性和偶然性，涨多了会跌是必然，什么时候跌是偶然。

没有人能够精准的预测市场走势，想要每一步都踏准节奏，想完全、彻底、精确地把握事物的想法，都是无知甚至是狂妄的。

当我刚开始认识投资的时候，只觉得它是经济学范畴；但在我对投资有了一定了解以后，发现投资其实是一门哲学。

市场上的噪音很多，从底层逻辑出发往往能收获奇效。

在我看来，选股的底层逻辑只有两个，一个是自上而下，另一个是自下而上。

自上而下选股，主要是通过宏观到行业基本面再到公司基本面的分析。

自上而下的角度考虑，我们做投资，投资的是这个时代，是社会经济发展的一个趋势，必须要顺应时代，顺应趋势，才可能真正赚到权益市场的钱。

20年前，A股主流的公司是房地产、金融、交运，这些公司它是顺应当时中国重化工业发展的时代趋势，当时都是最好的公司，是市场的中流砥柱。但是现在这些公司慢慢在全市场的市值占比越来越小。

10年前，主流是消费、消费电子，顺应的是老百姓收入提升，满足基本生活后，提高可选消费的趋势。

当一个产业从起步到过了临界点以后，增速往往是加速上涨。

看看消费电子的龙头，净利润从0-10亿花了8年时间，从10亿-70亿却只花了5年，2015年是分水岭。

（图：立讯精密净利润表现）

而在当下，电动车的渗透率只有5%，半导体去美化进程才刚刚开始，业绩加速上涨的临界点尚未到来。

如今政策的导向也很明显，希望补足我们的短板，在全球获得更大的竞争优势。

中午的时候我也在圈内明确指出，依旧坚定新能源、半导体、高端制造，下午的盘面也验证了我的观点，这三个方向依旧比其他行业逻辑更顺畅。

（来源：韭菜价投联盟）

在我看来，如果看准了大方向，股价波动本身不是风险，反而是一次很好的调仓机会。

最大的风险是看错了方向，在错误的时点去投资一个错误的资产，还误以为这是一笔正确的投资。

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