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整个周末讨论最热烈的就是二十条了，听说双十一某宝的呼吸机都已经卖断货了。看到二十条，很多人的第一反应是不是要放开了？是不是要躺平了？

这里借用下官方表述：二十条优化措施不是放松防控，更不是放开、躺平。

这个周末小韭出了趟上海，下高速时需要落地检，回上海时依旧需要落地检。而在国庆期间，出上海需要落地检，回上海只需要48小时核酸即可，全国通用。

可见，防控依旧严格。但我们面对的是病毒，病毒要遵循客观规律。

从疾病传播的理论来看，R0达到18的传染病是很难防住的。新疆已经严格管控近100天，依旧日增700+。

严格落实二十条的广州，目前仍处于上升期，日新增3000+。

小韭亲身经历过的上海那一波，在全域静默下小区里还时不时会出现一例确诊，整个上海更是迟迟达不到清零。

这里参考被称赞为遵循科学精准原则的香港，近800万人口目前日增5000+。可以预见，未来一段时间大陆会达到一个很高的绝对数量，目前日增1万+可能只是个开始，达到几十万也是有可能的。

逻辑最顺的自然是医药，比如疫苗、特效药、感冒药等。但逻辑顺不代表市场认，周五二十条落地后跳水最严重的也是医药。尤其是康希诺，日内从+16%跌到-16%，一己之力带崩医药，把指数也带下来了。

从龙虎榜上可以看到某机构卖了2亿，小韭看了下三季报数据（截至9月底），有这么多持仓的只有第三和第六大流通股东。但指数基金理论上是不能清仓的，只能做被动调整，也不排除有大机构在10-11月大幅建仓，并在周五清仓式减持。

其次是一些小型景区、酒店、航空公司等有望迎来困境反转。

但遗憾的是，很多公司这三年来股价没怎么调整过，像天目湖、君庭酒店更是创了历史新高。市场埋伏困境反转久矣。

这时候再去埋伏这类困境反转公司并不是一个好的选择。

第三则是可选消费，比如手机、汽车等。随着未来“走小步、不停步”，经济逐步复苏、收入恢复正常水平、对未来预期向好的情况下，人们会增加可选消费。

三五年没换的手机，可能就会考虑换一部，开了十年的汽车，赚到钱了也随时准备换一辆。

而现在这两个板块估值都处于历史底部，出现反转的概率更大。

大家觉得除了小韭说的这三个方向外，还值得关注什么方向呢？欢迎在留言区同小韭讨论。

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