谁来承接锂电池？

高层复盘

智能制造的维宏股份（创业板）录得3连板，储能概念百川股份录得4连板、科华数据3连板，英维克2连板，锂电概念江特电机、光伏概念旗滨集团3连板，盐湖提锂概念科达制造、汽配概念旭升股份、碳中和凯美特气、金属铝新疆众和等个股2连板。今日收涨个股3507只，收跌个股824只。

目前市场中出现了个规律：

从润和软件打开创业板龙头赚钱效应开始，基本上主线龙头的主升浪都是在3连板的基础上开始的趋势走势，在润和软件之后的联创股份（PVDF概念龙头）和国民技术（MCU芯片概念龙头）都是这样情况。

由于3连板的上能电气刚停牌，那么后续可观察今天晋级3连板的维宏股份（工业互联网概念龙头）是否重复历史，以及观察工业互联网概念能否成为新主线。

此外，中光防雷身上叠加5G和军工等概念，上周五龙虎榜数据显示佛山帮买了一个多亿一家独大，华鑫上海分公司和两路机构助攻。

记忆中，当某股被佛山帮一家独大时，次日一旦承接较好，后续就有望走出超预期的走势，即市场里所流传“佛山开光”的说法。

高层看市

目前大盘没有大的系统性风险，大盘大涨大跌的概率不大，至少在美股不出现大跌的情况下，想大盘继续连续大跌不太现实，后期大盘将以围绕3300点附近震荡筑底为主。

就算后续的新能源，芯片等板块出现重挫，指数依然处于可控范围，整个市场依然被有效的操作，伴随着指数的软着陆，市场指数重挫的风险因素逐步解除，而券商、保险、地产等走熊时间已久，要想简单的逆转，也是不现实的。

今天盘面资金最强的是白酒板块和券商板块，前者的逻辑我们周末重点讨论过，这里不再赘述。

对于券商板块的上行，更多的还在于中报业绩预喜的提振；而消费等标的的回升，大概率也是源于超跌反弹。

但无论是大金融还是大消费，想要走出趋势性的行情，估计概率比较低，毕竟当前并非全面宽松，而流动性虽然短期活跃，但总体仍是边际收紧，不利于这些板块的持续上行。

上午在金融股的拉升之际，一度走强的科技股突然冲高回落，还出现跳水，这也被很多投资者视为风格的再次转换。

但实际上，这里风格转换的概率并不大。刚才已经说过，偏高估值以及并不全面宽松的环境下，风格短期再次转向蓝筹股的可能性并不高。而连续大涨之后，科技等成长股的短期回调，更多的还是阶段回踩，在高景气的提振下，回踩之后仍有继续上行的大概率。

周末最大的消息就是重要会议落幕，这个会议我们已经谈过多次，周末终于公布了消息，对市场主要有三点影响：

一是经济定调。

稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，助力中小企业和困难行业持续恢复。这个表述基本决定了下半年的财政政策还是稳健，也就是政策上没有太大的变化。

二是支持新能源汽车发展。

很多人看到这条消息都感到兴奋，以为新能源汽车，锂电池等还会继续大涨，其实这条消息上周五就已经兑现，当初有天齐锂业等近20只个股涨停，而且从年头到现在，新能源汽车一直在领涨市场，政策上也一直在支持新能源汽车，目前再次表述只是老话重提，大家不要太冲动。

三是坚持房住不炒。

我们为什么再次提到房地产？主要是这条消息跟上面新能源汽车正好相反，因为房住不炒是近两年来一直在坚持的政策，房地产板块也是一路新低，目前再次提及房地产，对这个板块或许是利空出尽。

市场资金仍然集中于新能源和大科技。

周末有两个电子行业的分析师，一个怼张坤，一个怼中芯国际光刻胶负责人，当然，背后还是近期市场风格变化下，成长股的持续上涨，而对应蓝筹股的下跌，但我们需要明白市场风格的变化确实会引发板块的涨跌，但长期来看，业绩的确定性也同样重要，任何板块都有涨有跌，如果涨的时候看涨，跌的时候杀跌，那分析师和普通投资者又有何区别呢？

所以说你会看到明阳电路、四会富士、中光防雷的超级大阳线，也能看到彤程新材、至纯科技、南大光电之流的强趋势，其盘中承接可见一斑，那么，再来对比一下年初新能源及去年的白酒板块，你还担心么？

新能源方面，从短线的角度来说，如果锂电池滞涨了，那哪个板块能够承接这部分资金呢？

比亚迪的涨停今天格外吸引眼球，而且成交量近200亿，明天不出意外还会继续新高，比亚迪的涨停一方面是电池年内外供超预期，另外一方面就是周五会议的刺激，明确提出支持新能源汽车快速发展，市场预期后面可能还会出台更多的措施鼓励新能源的发展，今天上午成长板块调整的时候，新能源板块明显要强于大势，虽然目前板块整体位置偏高，但任何一次大幅的调整或者震荡，在市场看来都是比较不错的上车机会，所以，整车方向是最有希望承接锂电池板块的方向。

但如果从防守性的角度来说，中线可以逐步布局的方向，我更倾向于安全性和确定性更高的食品饮料和医药制造。这两大板块，本来就是长牛板块，持续性较好，值得期待。

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