今天，暴力启动！

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、高端制造。

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其中关于高端制造这个会议核心方向，我再多说几句。

从政治局会议内容来看，下半年经济要稳增长，政策组合是货币平稳+财政发力，并且重点提到了三驾马车中的投资端，强调“推动今年底明年初形成实物工作量”、“开展补链强链专项行动”、“引导企业加大技术改造投资”，并且再次强调保供稳价，也是为了减轻制造业上游成本压力。总之，整个730政治局会议目标直指高端制造。

另外，我觉得在当前背景下，强化国内高端制造被赋予了两层战略意义：

短期就是上面说的经济稳增长的需要，经济三驾马车中出口已经接近极限，再往上的空间不大了；消费依然疲软，并且目前国内疫情再起，消费不确定性比较大；这样的话只剩投资，投资又分基建、地产、制造业，而从近年政策态度来看，制造业投资将是重心。

在长远一点看，强化高端制造一方面可以加速国产替代、补链强链，是受到中美摩擦这个最大外部因素持续驱动的；另一方面也是为了应对人口老龄化，国内人口红利正在向工程师红利转变，所以加速国内制造业智能化转型是必然趋势。

还是那句话，730政治局会议制定的是整个下半年的宏观政策和产业政策的大框架，所以既然会议直指高端制造，那么高端制造也将是A股后续的大方向。

我在昨晚《高端制造产业链梳理》一文已经详细梳理了高端制造的核心分支，其中工业互联网方向今天暴力启动，涨幅10%以上的个股超过10个。

今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~