新风口，科技又转制造业？

工业软件：工业制造短板

1、中国是全球唯一具备完整工业体系的国家，但我国的工业软件实力不够强制约了我国高端制造的能力。

2、工业软件在工业生产、制造、仓储、销售管理等环节对企业效率的提升收益巨大。以MES和ERP系统为例：MES系统显著减少企业制造执行成本：比如减少制造周期45%的时间，减少18%的产品缺陷，减少24%的半成品等。

3、2019年，我国工业软件产品收入为1680亿元，市场规模仅占全球5.73%，远低于工业产值规模在全球28.4%的占比，提升规模也存在很大空间。

我们整理了工业软件具体的相关公司，大家可以根据文末提示领取。

负极材料：锂电池关键材料，行业4年3倍空间

1、8月2日媒体报道，近期国内负极材料市场供需氛围紧张，在内蒙古电力供应再次吃紧后，石墨化缺口再度被拉大，价格也再次上涨，零单价格高报在 2.2 万元/吨左右，对负极材料产量影响在未来两个月会有所体现。

2、负极是锂电池关键材料之一，占锂电池成本约 10%，对锂离子电池充放电效率、能力密度等性能起到决定性作用，是除隔膜、电解液外锂电池占比最高材料。

3、2025年全球锂电负极材料市场空间有望近 500 亿元，复合增长率为 25.2%,其中全球人造石墨市场空间为400亿元，天然石墨市场空间为100亿元。

4、相关公司

工程机械：挖机需求有望超预期，行业估值底部修复回升

1、 工程机械Q3 起数据有望反弹，七一后矿山迎来复工复产集中期，大挖需求出现爆发迹象。

2、7月政治局会议中财政政策下今年四季度或者明年年初的基建投资可能会有一定的上行空间，同时随着基建、房地产等项目落地，9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。

3、2021 年初至今，各类“茅”大幅调整，其中工程机械板块估值下滑幅度达 44%，平均估值水平仅为 11X，估值水平及变动排全行业倒数前三，估值具备修复空间。

4、海外主机厂龙头卡特、小松历年估值中枢为 15-25X，而内资主机厂三一重工/徐工机械/中联重科估值仅11X/8X/6X，对标海外龙头卡特、小松，估值仍有修复逻辑。

5、工程机械：三一重工（挖机龙头，2020 年国内小挖/中挖/大挖市占率分别为 29%/27%/26%），中联重科（起重机+混凝土机械后周期龙头），恒立液压（国内液压龙头，小挖用泵阀国内市占率接近50%），徐工机械（汽车起重机龙头，挖掘机行业第二（ 市占率16%）） 

维宏股份：业绩放量+对标低估

1、2021年上半年，公司营业收入2.17亿元,较上年同期增长156.54%;净利润4412.69万元,较上年同期增长989.18%。增长系由于激光切割数控系统大幅增长，与2020年全年相当，创历史最高水平，放量明显。

2、2019 年我国激光加工设备市场规模达 795 亿元，2011- 2020 年规模复合增速 24%，发展迅速。柏楚电子市场份额达60%，维宏股份市场份额达20%~30%，相较柏楚电子500亿市值，维宏股仅47亿，从市场份额对标维宏股份严重低估。

3、公司从2015年开始搭建统一的Phoenix软件平台，用以实现所有运控产品基于hoenix软件平台，现将Phoenix统一平台赋能收购公司南京开通，更好适应车床客户升级趋势，并且在高端车铣复合领域完成国产替代。

英维克：储能温控

1、近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制，将有利于促进相关企业配置储能系统，降低用电成本。预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上，相对2020年末增长20倍。

2、公司储能领域布局领先，2020 年推出系列的水冷机组并开始批量应用于国内外各种储能应用场景，目前已经开始为比亚迪、宁德时代、平高集团、阳光电源、海博思创等客户供应。

3、公司参与的储能热管理相关产品规模已经达到 11GWh，到 2030 年全球储能热管理市场累计超 200 亿，当前公司市场份额约 25%-40%，2021-2022年储能领域的旺盛需求有望为公司机柜温控产品收入带来新增量。

联创光电    

公社ID：好奇号123    

1、7月31日，联创光电首台1MW超导感应加热装置已经商用落地，该技术是大尺寸金属加工领域的颠覆性技术，世界领先。7月切换至生产线运行。

2、超导感应加热的颠覆性优点：节能省电：可以将加热效率提高到80%~85%，可以节约巨大的能源。高均匀性品质：超导感应加热的透热深度可以达到10~20厘米。对军工等对金属加热有非常高要求的领域，有很好的前景。对直径300mm以上的大尺寸金属进行通体加热的领域，超导感应加热是唯一的解决方案。

3、国际技术领先。目前世界上只有德国、韩国、中国有三台，联创光电首先2021年实现产业化。

天孚通信    

公社ID：太阳花冰淇淋

1、行业需求持续改善：5G招标陆续落地（预期修复），北美云厂商景气不减（微软/谷歌等均录得大幅增长，Capex持续提升）。

2、竞争格局好：上游光器件新增供给少，下游客户光模块等增量明显。行业工艺/成本管控/渠道门槛高，天孚通过转型一站式方案有望持续吸收份额。

3、未来发展不局限于光模块/光通信：公司凭借优秀的精密制造/成本控制/供应链管理能力，未来的业务范围有望扩大，向光通信等更大的行业渗透，成长天花板打开。

4、国盛通信预计公司2021-2023年归母净利润为3.6/4.4/5.5亿元。

ST兆新     

公社ID：思百得    

1、公司已申请摘帽，待回复问询函后公告摘帽。

2、公司参股16.67%的青海锦泰钾肥有限公司拥有372平方公里的盐湖矿权，下属两家锂业公司有1万吨碳酸锂产能、1万吨氯化锂产能、75万吨钾肥产能，同时规划扩建碳酸锂产能1万吨。*ST兆新参股30%的上海中锂实业有限公司有8000吨电池级锂盐产能！

3、*ST盐湖将于8月10号回归，同样拥有盐湖提锂和钾肥的*ST兆新是最佳套利标的！*ST兆新主营是光伏电站，且正在剥离资产解决债务，后边有继续收购锂业股权的预期。

今日tips

工业互联网产业链

以及机床具体的相关公司全梳理：

我们整理了公社挖掘荟萃和工业软件上市公司全梳理

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韭菜公社英雄帖（长期征集）

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，也邀请过行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。

 

公社里有着“新韭”、“老韭”、“半生不熟的韭”、甚至“韭皇”，如果你们对行业、个股有深度的研究、独特的见解，你们的投资方法、能力、思想有值得大家学习交流的价值，欢迎大家来语音会议交流分享。同时也可以向我们推荐身边适合分享和值得学习的人选。

 

“一派溪山千古秀，三河合水万年流。” 

 

欢迎报名参加：

 

有在本周或预约后续发言者，可通过公众号、韭菜团子、微信QQ等渠道联系小编，和编辑提前交流拟发言内容概要。

 

对于来语音会议分享的嘉宾，公社会站内赠送50-100工分，同时也会邀请进入嘉宾分享群。

 

会议次日，我们将形成会议纪要发表在公社APP和公众号，让更多读者阅读。

 

会议时间：

8月6日 星期五晚20:00-22:00。

参会方式：

通过微信或腾讯会议扫描以下二维码，以电话、小程序或app入会。

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