又一条“卖水”大赛道！！

笔者：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

《健康轮动》

今天消息面上，有两件事值得聊一聊；

第一件，官媒将游戏比作”精神鸦片“，导致游戏板块重挫；我个人看法，官媒这次的矛头就是”鹅厂“，其他大部分游戏公司属于躺枪；

为什么这么说，现在青少年涉及的游戏99%都是鹅厂出品，除了鹅厂占据流量端口外，还有一个因素：把游戏的上手难度大大降低；

什么叫上手难度，举个例子，就是打DOTA的，骨子里看不上打LOL的，你王者排位的队友，很可能就是小学生，这个真要管管，管的好！

但对成年人来说，需要一些价值导向不负面的”精神鸦片“，成年人都会有一些自己的嗜好，不能每天只是”吃饭睡觉搬砖“吧，游戏只是其中之一；

这个事件对板块来说，影响是短期的，而且会砸出很多游戏公司的一个”黄金坑“，未来还是需要看业绩，市场也需要好游戏。

第二件，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查；

这是导致今天芯片板块下跌的原因之一，对于芯片板块我的整体看法是：

下半年继续看好，但近期会有大震荡；细分领域的半导体材料、设备继续看好，尤其是科创板中的相关标的，值得拿住；

此事件的影响间接利好汽车芯片下游企业，比如智能汽车方向的中科、德赛、华阳等。

下面回到市场：

市场处于一种健康的轮动中，上证50、沪深300企稳，虽然高景气三剑客（芯片、锂电、光伏）调整，但中地位的工业软件、智能制造接棒；

今天的成交量有1.4万亿，昨天1.5万亿，叠加上周的成交量情况，连续这种成交量只有20年7月、19年3月，再往前就是15年了；

所以市场很活跃，板块轮动承接昨天说的，处于一种健康的轮动状态；8月按照上面写的这些方向做。

操作上，今天卖出部分中国电建持仓，尾盘不能修板摁的；明天无具体开仓计划，可能休息。

祝好

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