果然，全是大肉！

昨天的精准提示机会

精准踩点，完美反弹！

从早盘看，符合亮哥的预期。

激进资金昨天午后开始抢先手，大部分资金今天迎来的是上车捡钱的机会。方向上也是我们一直强调的有内在逻辑的方向，一是一是军工飞机航天产业链（国外卡脖子没招，国防自强），二是科技线的自主替代，主要是芯片半导体（汽车芯片收警告函除外），三是能源安全，自然是新能源产业链，包括清洁能源的光伏和新能源汽车产业链。

从主观上看，最强的是锂电方向，其次是光伏、军工，最弱的是科技线。

原因很简单：芯片有利空，属于官方直接打压的那种；光伏上能电气被关后，后面龙头顶不上，快速有起色难度较大。而锂电方向，昨天尾盘资金抢筹是最坚决的，像江特电机、北方稀土有资金抢先手，碳酸锂、氢氧化锂、磷酸铁锂价格都在高位运行，整车的很多个股业绩也还没出，预期差是最强的，自然是最受资金追捧的。

弱的方向自然也是提过的大消费、大金融，昨天提到的边际效应减弱，力度和号召力不及周一，板块内跟风力度不足今天都得到了验证。继续看做超跌就行，没有得到外资强势涌入建仓的前提下，上证50依旧不具有抄底的逻辑延续。

昨天茅台又被外资甩卖了接近10个亿，不认可度还在。

上证50不会因为在没有得到资金认可的前提下的短时爆发而扭转自身下降通道的趋势，超跌情绪宣泄过后，吃药喝酒（跟疫情相关的药有短期投机脉冲的除外）为代表的“各种茅”依旧不改未来继续挨打的事实。目前A股定价权在外资手里是不争的事实，在没有得到外资认证的情况下，谨慎看待上证50的反弹是很有必要的。

当然有也例外，比如三一重工为代表的机械工程制造业的方向。

从周一底部开始放量，从周一的60亿，到昨天的接近150亿，今天半日破100亿的成交量看，如此大的资金涌入，不会是短炒一两天就结束的。

这和“重制造、轻服务”的高层大指导是一致的，“重制造”就是德国的制造业路线，让人卡不住脖子，“轻服务”就是美国的金融服务业的路线，通过美元霸权金融收割全球羊毛。

人民币不具有全球货币的属性，要走后面一天就必须将美元拉下王座，目前看还是很难，所以才会坚定的走第一条。从去年开始，高层就在强调双循环的经济模式，外循环要整，内循环也要搞，看来是早有准备的。

整车线走得很可能也是叠加了传统制造业的buff加成的。

科技线这块长周期肯定没问题，短期消息面影响波动肯定会加大。一是“你算老几”事件直接将资本市场的火热和现实实体行业的困境的对比暴露出来了，光刻胶最受伤，至于被监管的汽车芯片，反而不见得有多大直接的利空，新能源汽车缺芯是事实。两者同时企稳了，科技股的恐慌情绪就结束了。

个人看，三个主攻的方向，科技的自主替代是不会掉队的，后面看可能弹性会更大些。

今天问题不大，市场分歧还是很大，就意味着机会大于风险。等走两天之后，分歧趋于一致的时候，再看风险。

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