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金风扇微凉，远烟凝翠晶。 松院静苔色，竹房深磬声。 境幽真虑恬，道胜外物轻。 意适本非说，含毫空复情。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 经过K型的7月，伴随着“你算老几？”的怒吼和嘲讽，成长股和传统白马股割裂在近期到了崩溃的边缘。 我们讲究中庸之道，每次我们只高举一个去打倒另一个的时候，最后都是崩盘收尾；成长吃肉、价值也有口汤喝，那才是共同富裕。 于是我们看到本周赛道一会ICU、一会大保健，队伍已经不像之前那么坚定，出现分化后，之前追高随便赚钱，到如今要低吸才能赚钱，之后会不会变得难赚钱，我们需要关注他们中报兑现后的变现和对外部利好消息的反馈；比如今晚白等就要公布美国电动车的计划。 同时，已经持续下跌半年的白马(金融、地产、家电)和持续被政策暴击的互联网巨头，本周也出现了对利空逐步麻木的走势。 看着腾讯的走势图，再想想去年疫情周期里jack马、pony马和王兴的大笔减持，你就能体会到什么叫做时间的朋友不如做司长的朋友。 谁能想到，今年他们一下子都变成了扫黑除恶里的社团，难道这就是千年之前的老贾说的“仁义不施而攻守之势异也 经过了一段时间的下跌，他们进入到寻找平台和阶段性底部的时候，Fastisslow的白衣段骑士也开始出手相助了。 所以不负责任的说，一面过热、一面过冷，大家已经在背道而驰的路上都停下了脚步，是歇一歇，退两步的时候了。 我自己的策略也是围绕这个变化去配置，高增速赛道中选择调整过的（之前分享过的恩捷、天赐、比亚迪），出现新高然后去短期的跟随；等待8.10盐湖复牌后看市场的选择，类似江特电机这火热品种，现在是不会建议去参与博弈了。 主赛道延伸出的分支，比如5G、软件、工业4.0都看作套利和补涨的机会，找突破的大票去碰碰运气。 因为我理解，赛道目前向上空间有限需要调整；低位超跌反弹空间也有限；这时候少亏就可以了。 所以今天军工和农业这两个反指数属性的板块走强了，当然军工有军售的新闻刺激，种子也之前被高层定性过，我们跟要关心的是，他们能吸引到资金，那一定是哪的资金松动了。 最后聊聊疫苗 面对疫情我们要记得老资本家丘吉尔的话，不要浪费一场危机；所以上周的提价就是他们的惯用手段，后面囤货也许也能看到，然后再卖给小弟、舔狗一些快到期的疫苗 对于疫苗的必要性，再科普一下吧 路线见仁见智不讨论，最后我认为2针或者多针的适合中等以上国家，而康希诺的路线适合中等以下国家能利于出口。 接力方面 数据继续低迷，这和火热的赛道显得格格不入，只能继续等；继续观察上月的mvp300343的走势，他持续走弱，还会带来一次风险释放。 明日思路 上证指数7月跌破箱体开始提前释放下半年的风险，等待市场回复平静后的赛道机会，电新、芯片打折才是好买点。 短线上 每天都是先看尾盘动手的原则，也许会少赚点，但可能躲过一次单日的退潮，周五暂无方向。 中线上 周期逐步走强，美元指数走弱利好大宗价格；锂矿暂时减仓等待回补 半导体，科创50ETF，短期也偏离过度，穿越概率低，等待回补。 疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/周期/疫苗0.5/1/1/2 金融 东财 科技 半导体、588000 周期 铜、铝、黄金、 疫苗 复星 沃森 以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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