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为财经人士倾心打造的投研资讯平台 与君共同见证中国资本市场的壮阔奋进时代！ ——研讯社 社长说 ●●●大●● 730会议是对整个下半年的宏观政策制定大框架，对A股也将产生持续性的影响，上周以来我也陆续表达了一些政策观点，本文再跟大伙总结并明确一下730会议后的宏观思路。 730会议整体宏观背景是稳增长，除了国内经济面临下行压力之外，在中美谈判的背景下，稳增长也被赋予了战略意义。 在稳增长的背景下，一是货币政策不会收紧，但是也不要预期过高，因为美联储那边整体是要收紧的趋势，所以国内只会保持相对的宽松；二是财政发力，这次会议明确强调要“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，那么专项债发行会加速，并且会推动项目的落地实施，这是相对上半年最大的变量。 从经济三驾马车来看，出口已经接近极限，再往上的空间不大了，并且随着欧美制造业的恢复，出口并不具备持续的看点；消费依然疲软，并且目前国内疫情再起，消费不确定性比较大；这样的话，财政刺激的重心自然又得落到投资端。 投资又分为三块——地产、制造业、基建，从近年政策态度来看，地产先删除选项；制造业方面，上周《刚刚，美国传来重磅消息！》等多篇文章强调过，高端制造是核心落脚点，包括引导企业往智能制造、绿色制造方面转型；基建方面，政策预期不能过高，并且政策的重心大概率还是新基建，包括之前就提出的5G、数据中心、新能源汽车等，还有最新的比如光伏屋顶、储能，以及十四五规划中提出的九大清洁能源基地、四大海上风电基地等等。 下面就简单聊聊十四五规划中的清洁能源基地。 十四五规划中的能源新基建 ●●●大●● 第一，九大清洁能源基地以地域划分，形式上以风光储一体化为主。 九大清洁能源基地主要包括：松辽清洁能源基地；冀北清洁能源基地；黄河几字弯清洁能源基地；河西走廊清洁能源基地；黄河上游清洁能源基地；新疆清洁能源基地；金沙江上游清洁能源基地；雅砻江流域清洁能源基地；金沙江下游清洁能源基地。 梳理这些基地的排布会发现，九大清洁能源基地主要集中在东北、西北、西南等地区，这些区域要么光照条件好，太阳能资源丰富；要么新能源产业集中，有利于整体协调、调度；要么水电资源丰富，电价便宜。所处区域的省份十四五能源规划也较多。 1）松辽清洁能源基地 2）冀北清洁能源基地 3）黄河几字弯清洁能源基地 宁夏是国家首个新能源综合示范区，是“十四五”国家规划的黄河几字湾大型清洁能源基地的重要组成部分。预计“十四五”期间，可再生能源新增装机在14.27GW左右。“十四五”时期，银川将打造以新材料为主的千亿级产业集群，电子信息、高端装备、清洁能源等百亿级的产业集群，加快建设光伏之都。 4）河西走廊清洁能源基地 已经开始的“十四五”，甘肃酒泉将加快建设风光水火核多能互补、源网氢储为一体的绿色能源体系，主攻千万千瓦级风电、光伏光热、电网升级、调峰电源、储能装置等八类工程，力争新增电力装机20GW以上，建成千亿级规模的清洁能源产业链。 5）黄河上游清洁能源基地 6）新疆清洁能源基地 “十四五”期间，国网新疆电力有限公司将着力补强能源基础设施短板，推动新疆建立“新能源+储能”发展资金池，试点实施“新能源+储能+调相机”示范工程。全面完成“煤改电”一期工程剩余的28.7万户建设任务，配合完成二期工程规划方案编制，大力促进新能源发展和高比例消纳。 7）金沙江上游清洁能源基地 在具体项目方面，“十四五”期间，云南将规划建设31个新能源基地，装机规模为1090万千瓦，建设金沙江下游、澜沧江中下游、红河流域“风光水储一体化”基地以及“风光火储一体化”示范项目新能源装机共15GW。 9）金沙江下游清洁能源基地 1）山东海上风电基地 投资额方面，华能集团和三峡能源都在山东布局大型风电项目，华能集团在山东南部海域布局风电项目，总投资额约52亿元；三峡新能源建设牟平300兆瓦海上风电项目，总投资56亿。 2）江苏海上风电基地 投资额方面，射阳县正在集中力量建设全球第一的风电装备产业港和国内最优的风电产业母港，力争用3-5年时间，建成千亿投资、千亿销售、千万千瓦装机容量的风电产业基地。 3）浙江海上风电基地 4）福建海上风电基地 投资额方面，华能集团计划在福建漳州投资1000亿元，发挥在产业链上下游影响力，引进海上风电装备制造龙头企业。 整体从十四五规划来看，九大清洁能源基地和四大海上风电基地将是我国在十四五期间，新能源基础设施建设的核心组成部分，也是整个基建领域的关键一环。推进这些基地的建设，不仅有助于扩内需、稳增长，还将有力促进并统筹整个风电、光伏、氢能源、储能、电网等新能源产业链的发展。这一块的发展重点利好新能源产业链，其次对部分基建企业也能带来需求增量。 研讯社 为您解读最新宏观及政策、分析产业格局及动态，与君共同见证中国资本市场的壮阔奋进时代！ 公众号 |
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