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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：宏观、专精特新、卡脖子。
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周六公布了7月最新的出口数据，以美元计价，我国7月出口同比增长19.3%，低于预期的20%，并且是本轮国内出口高增长过程中首次回落至20%以下，体现国内出口正在放缓，海外需求正在降温。国内出口后面很可能面临持续性的放缓，一是因为海外主要经济体的需求再次放缓，因为主要国家的经济恢复也到一定瓶颈了；二是因为从去年7月开始，出口基数还是变高。值得注意的是，我国去年下半年到今年年初这一轮经济恢复中，一大核心驱动力就是海外订单转移导致的出口需求提升，如果后续外需持续回落，那么将进一步提升我国下半年经济稳增长的压力。我在昨晚文章《【新能源】从730会议看能源新基建》明确总结了当前的宏观思路：“从经济三驾马车来看，出口已经接近极限，再往上的空间不大了，并且随着欧美制造业的恢复，出口并不具备持续的看点；消费依然疲软，并且目前国内疫情再起，消费不确定性比较大；这样的话，财政刺激的重心自然又得落到投资端。”如果后续出口持续回落，那么将进一步强化财政扩投资的逻辑。继730会议重点强调“专精特新”企业之后，周末新闻联播又再次做了详细报道。新闻联播指出：“专精特新中小企业正成为强链补链、解决卡脖子问题的重要力量，助推中国经济高质量发展。全国专精特新中小企业突破4万家，其中有4762家成为了行业小巨人。今年以来，国家安排100亿元以上奖补资金，分三批支持1000家以上国家级专精特新“小巨人”企业，支持这些企业加大创新投入。”关于专精特新企业我已经在8月1日《高端制造产业链梳理》文章中解读，从730会议到新闻联播报道来看，专精特新企业大概率是这一轮财政扩投资中政策重点支持的方向之一，目前A股大概是200+专精特新相关公司，专精特新可能成为题材重要加分项。...... 推动高端制造发展除了基于稳增长的目的之外，还有一层原因就是强链补链、解决卡脖子问题，这一点在中美摩擦的大背景下显得尤为重要。从2020年中央经济工作会议以来，卡脖子就一直被重要会议重点强调，“要增强产业链供应链自主可控能力，尽快解决一批卡脖子问题，搞出更多独门绝技”；这次730会议又再次强调要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，加快解决卡脖子难题。卡脖子一直是这两年政策的核心关键词。根据业界划分，制约我国工业发展的“卡脖子”技术主要有核心元器件类、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础等4大类35小项。
关于上述讨论的“卡脖子”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~
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