这个不断新高的品种，还和氢能源有关！

原创：公社手记   基本面驱动   2021-08-08 - 小 + 大

01 行业和题材 焦煤：供应紧张，期货价格历史新高   1、焦煤，也称冶金煤，又名主焦煤，是生产钢铁的一大质料，尤其是优质焦煤，在国内资源非常缺乏，国内优质焦煤资源经常来自于进口。根据大商所数据，焦煤主力最新报2415点，创历史新高，今年累计上涨47.44%。 2、日前，山西省应急管理厅下发通知，严禁以保供名义超能力超强度组织生产，确保安全生产。从以上文件来看，短期主产区山西主焦煤供应仍难以大幅增加。 3、焦煤的下游产品焦炭，利用焦炉煤气制取氢气、天然气、直接还原铁等可以获得巨大的经济效益，节省化石原料。 4、相关标的：山西焦煤（拥有我国焦煤主产区山西核心矿资源）、永泰能源（优质焦煤资源量9.14亿吨）   02 焦点个股 紫光股份：华为服务器或退出+阿里战投加入   1、8月5日讯，受美国制裁、芯片短缺等因素影响，华为在服务器市场发展受限严重，今年上半年招标显示其招标份额大跌超70%，服务器业务或被华为“战略性”放弃。目前服务器市场厂商销售量份额排序：浪潮&浪潮商用机器（18.8%）、华为（16.8%）、紫光股份（15.4%） 2、目前紫光集团公开招募战略投资者，据媒体报道阿里巴巴以及无锡市政府旗下无锡产业发展集团有限公司、北京电子控股有限责任公司以及建广资产正在考虑竞购紫光股份的部分股权。 3、公司持股51%新华三，是网络设备龙头厂商，传统企业网路由器交换机全球领先。是国内私有云领域头部企业，超融合市占率第二（2020 年市占率：华为（25.6%）、新华三（23.9%），公司可以提供私有云、公有云、混合云等多重解决方案，云计算业务今年将迎加速期。   鞍重股份：收购云母锂矿   1、8月5日公告，公司自有资金收购江西同安51%股权，江西同安旗下有兴锂科技及鼎兴矿业资产，，其中鼎兴矿业拥有6处瓷土矿采矿权，矿界内累计查明资源储量约为6000万吨，公司权比36%左右；本次交易完成后，项目预计年开采原矿约135万吨，年产钾钠长石粉约90万吨，锂精矿约30万吨，折合碳酸锂当量约2.3万吨。 2、本次收购的矿山均为氧化锂0.4%以上矿山，折算锂精矿最低24万吨，与之对比目前江特电机442亿市值，锂精矿权益约36万吨。鞍重股份目前55亿市值极大低估。此外根据公告按照目前1万吨/年=100亿的行业估值，公司此处折算市值也将近百亿。 3、值得注意的是，当下虽然市场炒作云母正当时，但云母提锂用于锂电池还有较大不确定性，此前云母提锂中锂金属仅作为副产品开发，且污染极大，尤其近期有部分云母公司扩产延迟，市场热衷炒作时除了半分醉，需留份清醒。   天汽模：新能源汽车+军工+驻马店国资入驻   1、公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，2017年就成为特斯拉一级供应商，目前客户包括蔚来、小鹏、长城、奔驰、宝马、奥迪、保时捷、特斯拉等车企。根据2020年报显示：天汽模汽车模具类收入6.02亿处于国内第二位置，其次为瑞鹄模具汽车模具及检具收入6.14亿、成飞集成汽车模具收入4.17亿。 2、20年11月驻马店市产业投资集团拟以11.86亿元收购天汽模17.7%股权，成为该上市公司第一大股东，入驻后集团将联合日本软银投资集团和沪豫基金，以天汽模和驻马店市产业投资集团为基础，成立20亿元规模的“汽车模具产业发展基金”，驻马店市政府还为天汽模提供500亩工业用地，并对其在驻马店建设现代化智能化工厂提供资金支持，减免税收。近期市场有传闻驻马店市产业投资集团股权即将划割。   盛新锂能：发现四川最大新锂矿+一线锂盐生产商   1、中报披露公司2021年投资持有启成矿业12%股权，其所有拥有的木绒锂矿探明（探明+控制+推断）储量达到158万吨LCE，品位高达1.63%，为国内已发现锂辉石矿中资源储量和品味皆为最高。 2、公司拥有低成本业隆沟锂矿 75%股权，含Li2O资源量11.15万吨，年产 40.5 万吨原矿可供约1 万吨碳酸锂，同时分别与Galaxy签订 6万锂精矿（0.75万吨LCE，已供应）和 AVZ 锂矿签订、18万锂精矿（2.25万吨LCE，未投产）三年承销协议。 3、公司锂盐产能快速扩张，致远锂业产能 4 万吨（碳酸锂 2.5 万吨，氢氧化锂 1.5 万吨）已于2020年第四季度建成，与天齐锂业接近，仅次于赣锋锂业，遂宁盛新设计产能 3 万吨，首期 2 万吨氢氧化锂项目已于 2020 年末开工建设，有望 2021 年底建成投产。   冀中能源：焦煤价格上涨 1、8月6日焦煤继续创收盘历史新高，最高触及2385.5元，公司是河北省最大的煤炭集团冀中能源集团旗下的煤炭上市平台，其中煤炭为公司的主要产品。公司煤炭产品按用途分为炼焦煤和动力煤。当前产能约3420万吨/年，总地质储量31.42亿吨，总可采储量6.98亿吨。煤种以优质炼焦煤为主。 2、公司8月6日公告分红方案10派4元，股息率在两市排名第十，股权登记日为8月12日。 3、此外公司收购青龙煤业，煤种为稀缺的主焦煤，今年四月青龙煤业90万吨/年矿井及配套洗煤厂建设项目获批。公司聚隆40万吨PVC项目调试试生产中，新材年产20万吨玻纤项目（预计2022年3月竣工）、邢台矿西井工程（预计2021年12月竣工）。   03 公社用户挖掘   华为出售X86解读 公社ID：火哥   1、周五一则“华为出售X86服务器的传闻”，紫光股份闻讯涨停，同时浪潮与中科曙光跟涨。紫光股份是这次受益的核心，主要收入与利润来源是新华三，持有新华三51%的股份。 2、路由器市场，目前市场规模大约在110多亿美元每年，华为曾经占领了80%左右的市场，而在21年中国移动的最新招标中，华为只拿到13%的份额，交换机市场以前是由华为与新华三平分天下，但在高端芯片制造能力缺失的情况下，华为在其起家的路由交换领域也面临退出市场的问题。 3、在技术能力上来说，新华三与华为相当，新华三自研的7nm高端通信芯片在今年年底计划流片。 公社ID：王铁锤 2020年，华为x86服务器出货量为62.23万台，占全球市场的5.3%；出货金额为39.28亿美元，占全球市场的4.8%，华为将X86服务器业务出售，服务器龙头公司有望收益。 浪潮信息：浪潮信息服务器出货量以及销售量方面均保持全球第三，市场地位相对稳固。 紫光股份：公司持有新华三51%的股权，其服务器业务位列国内厂商第三。 中科曙光：公司是国内超算领域龙头公司，背靠中科院，在国产服务器中占据领先地位。   高温合金材料 公社ID：随风888   1、高温合金是指一般以铁、镍、钴为基，能在大约 600℃以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类合金。 2、Roskill 统计，全球每年消费高温合金材料约 30 万吨，其中约 55%用于航空航天领域，电力领域占 20%。 3、我国高温合金产业发展较快，国内生产能力不足，高端品种尚未实现自主可控，供需缺口较大，高温合金材料从“多品种、小批量”进入“大规模批产”阶段。 4、相关公司：抚顺特钢、钢研高纳、图南股份、应流股份等。   福能东方 公社ID：价值挖掘   1、公司控股子公司超业精密是锂电设备中段的冲片、叠片、焊接、包装、注液及锂电后端设备中的除气封装等一系列核心设备龙头。 2、超业精密2021年半年报营收6.72E，净利润0.89E，按同类上市公司动辄百倍估值给的话，超业精密这块业务就至少值百亿。 3、市场对公司认知程度较低，福能东方有可能会走出类似科恒股份一样价值重估的走势。   今日Tips 周五盘前拜登电动车新政： 破鼓万人锤： 周末互联网巨头大瓜，阿里女员工举报被领导性侵，阿里管理层集体无视，求助无门只能选择在食堂发传单的形式曝光，持续十天后才通过网曝引起高层重视。此事让团子（妹子）百般难受，资本没有道德无节制的追逐利润！还有之前阿里系闹出的破冰文化，脏，肮脏！团子从此想弃🍑宝了～好在互联网反垄断正在弦上，苍天饶过谁！ 我们整理了公社挖掘荟萃和投资日历 点击“在看”后，进入对话框输入“表格”即可获取。

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