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笔者：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。 《周末三个焦点》 ![]()
首先是央媒点名“炒芯”，很多拿着芯片股的读者瑟瑟发抖来后台留言；不要慌，注意这里点名的是“经销商”不是“生产商”，尤其对下游“生产商”是利好，比如汽车电子那些企业，中科、德赛、华阳等。第二件是“ST盐湖”8月10日（下周二）恢复交易，这事影响怎么看呢？
根据债转股方案，债转股主体大约持有总股本的48.7%，其中部分参与债转股的银行在公司前十大股东中披露的持股数量占总股本的21.4%；盐湖恢复上市第一天，无涨跌幅限制的，所以上市首日就会被充分定价；（A股历史上退市后重新上市的个股不多，没记错的有3个：19年1月8日的招商南油、20年6月8日的国机重装、20年12月16日的皇台酒业，大家可以去看看走势，都是首日被充分定价。）参与债转股的银行在前十大股东中披露的持股数量占总股本的21.4%，按照银行规则，这部分股权在上市首日是需要卖出处理的；
因此，周二盐湖的恢复交易，会分流新能源板块大量的资金，这种板块内部的分流压力，预计在明天的市场就会开始体现。第三件是周末机构讨论比较多的“风格再平衡”问题；当下市场的风格极端化，与年前的大白马抽血中小成长股没有多大实质上的差异；
市场风格肯定会有一次再平衡的过程，本周市场注意到2个细节：![]()
（2）指数层面，本周沪深300和上证50同时跑赢创业板指和科创50，为7月降准以来首次。3季度指数如果指数再次走向”再平衡”，关注哪些方面的个股，下文第三部分说。仓位配置：50%（短线）/54%（趋势）[分开独立]周末在出差，对于短线题材方面粗略复盘下，没有啥新题材，整体感觉下周市场军工还可以继续做，短线周期应该要进入一个洗牌期。 妖股：无； 5B：英维克（6/5B）-储能； 4B：兆新股份（一字板）-摘帽+盐湖提锂； 3B：金辰股份-光伏； 2B：东方中科-光刻机、美锦能源-氢能源、三孚股份-有机硅；等。 ![]( "分割线")
今天无新预判，上周写的军工三个票，涨幅还行吧，在车上的可以继续拿一拿；
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另外，军工+新材料的光威复材、中简科技也是行业细分的好公司，做做短线趋势，或者拿中线都可考虑。 ![]()
不要只是三剑客板块，之前反复写的智能控制、汽车电子、工业软件、新材料等，个股陆续都写过；横线对比三剑客板块，根据基金二季报数据，从板块持仓权重角度：主动权益基金的总持仓当中新能源车产业链占11.0%，半导体产业链占5.6%，光伏占3.7%，半导体、光伏相对锂电不那么拥挤。二是，风格平衡过程中，关注一下消费板块，这个板块有点低迷到极端了，但上周后半段开始逆势，震荡筑底；
消费股第一梯队无疑是生物医药，其中又以创新药为首；然后珀莱雅（化妆品）、百亚股份（卫生巾）、巴比食品（面点），跟踪观察；
另外，仲景食品，基本面还不错，牛散赵建平连续2个季度增仓，现在是流通股第二大股东，估算其成本在70左右，目前股价50。
祝好![]() ![]( "动态彩虹分割线")
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