盐湖龙头回归！变盘来了？

指数趋势：震荡

成交量：13438亿 放量1000亿

涨跌比：红盘家数2997 绿盘家数1244

投机情绪： 中

今天盘面最大的看点就是盐湖股份重新上市。

在开盘之前，手哥在圈子里的策略就提到：

盐湖股份，就是今天盘面最大的变量。他决定新能源板块当天的风险偏好，而新能源板块怎么走，又决定其他板块怎么走。互为牵制，互为拉扯。

早盘盐湖股份直接开在39.22元，开盘市值2100亿元，超过之前两家券商给的预测。在这么大幅度的高开下，盐湖开盘后还迅速给了一个10%涨停后的停牌。

涨到停牌的好处是无法交易，对盘面抽血就少。此时差不多刚抽血60亿的资金。这段时间，锂电板块，新能源板块整体都是比较强的。

转折点在盐湖停牌后开板，差不多10半点左右，然后股价开始持续下跌。

此时，开始抽血，上午成交了200亿。我们也可以看到，锂电和新能源板块，在盐湖开板后开始走弱。

最弱的时候是下午，因为盐湖直接跌到停牌，带动很多新能源板块的票开始突然跳水。

盐湖走弱，导致新能源走弱，而与之相反的是，沪指的走强，消费，酿酒，金融的走强。

今日白酒板块大涨6%，起涨点也刚好是10点半左右，盐湖开板之时。

所以从这个角度看，盘面走势就非常清晰。

盐湖作为最大的变量，引发了盘面的变化和切换。

在增量资金无法继续扩大的情况下，不同板块之间的关系就变成了互相拉扯。

关键词就在于“拉扯”。

因为有拉扯的情况出现，盘面目前难有系统性风险。一头跌了，另一头能补上，至少资金有个去处，不会从券商账户上跑银行卡上。

只要不是宏观上的利空，比如流动性利空之类。这里新能源和白马的风格切换，就不是你死我活的。更多还是拉扯，你拉一阵，我扯一阵。

板块上

上周讲过关注储能和风能的补涨。

储能这两天涨的不错，上能电气复牌之后连续大涨，等于告诉市场，300的票被关小黑屋问题不大，只要逻辑够硬。

百川股份二连板，科泰电源20cm涨停。整个板块右侧比较活跃。

储能这里涨的好的品种都是走独立储能概念的。什么意思？

就是标的不和锂电或者光伏有太多重叠影响。最好是上涨主要靠储能的逻辑驱动的票。

比如上能和百川，之前没怎么涨，这波纯靠储能催化。

科泰电源也是。

这种完全跟储能走的，这两天都不差。而之前和光伏锂电有重叠的，就容易被这两个板块带崩。

另外，我们之前也说过，储能这个题材，发散到电网，或者和华为数字能源联动最好。

最近智能电网这块，也是异动明显。

智洋创新，今天20cm。

科泰电源，易华录两个涨停都是和华为相关。虽然易华录也有数据安全概念。

这个发散的逻辑其实非常合理。

无论是光伏，还是风能，都是间歇性能源，有光照有风吹的时候才发电。所以要做储能，把用电低峰期的发电储存起来，高峰期去供应。

那这种调节，本身不是人为去调节，要依靠数据的计算，靠计算机去调节。所以搞能源互联网，把整个发电侧，输电侧，用电侧的数据都连接起来，然后计算，分析，决策。

华为数字能源做的差不多是类似的事情。国家电网也在组织能源互联网。

所以题材层面讲，是在扩大的，无论从容量还是空间。

目前板块是个右侧机会，我个人觉得根本没走完，还会有很多点，被挖掘出来。特别是后面还有华为数字能源可能拆分上市的预期，这一块多看看。

风能的话，上回文章这个低位板块要搞事情？（手哥8.8）主要讲了逻辑。产业逻辑的拐点。

但这里注意，板块的走强会滞后于产业逻辑拐点出现。所以拉长时间看，目前还是左侧机会，资金还没有太多共识。

什么意思呢？

当一个产业出现拐点时，要过一段时间才会体现在业绩上。比如去年底半导体开始涨价，当时半导体涨的好？都跌了！一直跌！直到今年4-5月才开始出现板块性质的反弹，然后到6-7月板块性质的主升。

因为业绩会滞后，大量的短线资金都是看到业绩爆发，看到趋势走的好，才会进来。

所以对于风电而言，目前是没有很强的资金共识的。

前期会有一些公司提前走出，就像去年底的半导体里的士兰微一样。风电这里，运达股份，恒润股份，禾望电气是提前反应的。

特别是运达。这一段趋势是走的相当漂亮的。

因为一些做产业的资金，知道这公司今年业绩爆发。这是先知先觉的左侧资金，人家做的是信息优势。

等到一段时间后，可能几个月，半年。当整个行业都在出现积极信号，业绩的大幅增长，政策上的不断催化，很多个股都开始出现联动性的上涨时。

此时资金的共识就来了。短线资金的涌入强化逻辑，继续顶高高，然后顶到泡沫。

很多人觉得，只要他买了这个标的，买完就得涨。有这种想法的，去做右侧。

但凡是做左侧的思路的，前期都要抗波动。你想要买的便宜买得早，你要付出的就是时间成本，甚至可能出现主动买套。

谁都希望刚买完就开始翻倍之旅，可能吗？

你打牌起手就皇家同花顺的概率有多大？

一个道理。