消费板块持续反弹，后市就看这四大赛道......

指数方面，今天两市延续分化格局，上证50、沪指均涨幅超1%，创业板指尾盘翻红收涨0.34%。

板块方面，昨天变盘后，今天白酒、食品等消费传统绩优股继续反弹，而锂电、芯片等延续回调，使得主板指数和赚钱效应都强于创业板。

盐湖股份从停牌前的8.84元收盘价到今天39.22元的大幅高开，比券商给出的33元的目标价高出6块多，果不其然，开盘后大涨到43.90元，涨到临停，再次开盘后遭遇潜伏资金的大面积出逃，股价开始震荡回落，恢复上市首日成交299亿，对锂电板块产生极强的虹吸效应，连累其他锂电股大跌。从盘后数据来看，有一家机构卖出35个亿，一年多的停牌，这家机构预计卖出的这35大赚28亿之多，而另外有两家机构大买14个亿成为接盘侠，后市基本是短线的中小散户要去接盘这14亿筹码了。

很明显，今天的盘面延续了昨天消费板块的超跌反弹，那么其他高位板块个股就容易选择继续调整，预计这种盘面情况要体现到白酒等消费股的反弹结束，当然，白酒等大消费板块也不会连续暴涨，采取震荡反弹的概率最大，在消费板块震荡的时候也会有好赛道板块和个股出来轮动涨。

所以在操作上，市场短期会选择震荡，但结构性行情不变，中线股可以逢低关注，同时中游制造业也可以适当做短线埋伏。预计明天消费股先歇一歇，这两天调整的半导体、新能源板块有希望展开反弹。

军工板块，今天再次全面爆发，叠加次新属性的华菱线缆4连板，中光学2连板，新研股份、新劲钢、中天火箭、皖通科技、万泽股份、联创光电、光启技术、甘化科工涨停。

军工板块在市场驱动上：一是板块资金容纳量较大，可以承接锂电、芯片等方向溢出的资金；二是机构继续狂推该方向。

再结合最近的研报，从逻辑上梳理下军工、储能、锂电、白酒这4个赛道：

1、军工：以前的军工老是没有延续性，但从今年开始，军工的延续性比以往要强太多，这得益于我国的大环境，台湾问题迟早是要解决的，回顾我国历史，哪一次祖国的统一不是靠军事斗争来完成的？

所以，用军事斗争来完成台湾回归祖国是大部分人的共识。从国家意志层面来讲，也是这么去准备的，继海军、空军、火箭军部队在整个现代化建设中，特别是十四五期间，是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期，军工行业进入景气度加速上行期，行业产能正在持续扩张，众多优质细分领域的基本面将持续向好，军工板块有望走出一波“长牛”来。

导弹、军机和航空发动机产业链、上游景气度较高的军工新材料、军工电子和军工信息化等领域，值得重点关注。

2、储能：储能作为一种柔性电力调节资源，在全球新能源替代传统化石能源低碳转型进程中，具备长期的、正向的、不可替代的社会价值，在新能源消纳、调峰调频等辅助服务、提升电网系统灵活性稳定性的技术必要性已得到充分验证。

我国在光伏方面，已经遥遥领先全球。储能方面，海外市场方兴未艾，全球储能需求呈现爆发式增长，有机构预计到2025年，全球电力系统用电化学储能市场规模预计超5000亿，市场空间有望达到万亿元，储能市场空间广阔。

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