军工，已躺平。。。

今天整个市场的结构跟昨天差不多：早盘拉军工，午后拉权重。

侧重点稍微有些不同：昨天早盘拉军工，侧重小票，华菱线缆3板领头，这是投机资金干的，大票也动了，比如中航光电一口气拉到6个多点，但是其他大票没动，说明机构们并没有形成共识，所以午后被人狂砸。

你看到了机构怂，这是客观，要不要怂，取决于你的主观判断的逻辑，如果逻辑是跟随机构资金，那么短线肯定砸了，如果逻辑是军工替代芯片，新能源，那么完全没必要跟着他们一起认怂：

我的观点昨天也说了：

分支题材，可以套利就走人，但是潜在的主流题材，不妨耐心一点，尤其是题材刚刚转强势的时候，往往要经历反复拉锯。

当初的芯片不也是被我们骂了很多次渣男嘛。

今天的大票联动比较好，中航沈飞，航发动力，中航光电都在尝试反包，这些都是成交20亿往上的，没有机构大资金来，根本干不动，所以今天机构对军工的共识，肯定比昨天要强。

情绪标杆是华菱线缆4连板，后续题材强弱判断，你得看它，行业龙头基本都在走趋势，没有特别突出的，军工我们聊的比较早，估计手里都有筹码了，没筹码的，跟踪细分行业龙头，或者直接买军工ETF，别瞎追涨。

题材弱转强的玩法，军工之前的芯片比较类似，都是主观逻辑判断在前，然后博弈核心票强势主升浪，新能源不一样，宁德时代打出标杆，客观在前，然后跟踪核心票做题材反复阶段的弱转强。

注意其中细微的差别。

最后借一个消息聊一下芯片，估计很多人看到最近芯片大跌，摩拳擦掌想抄底，别着急：

乘联会秘书长崔东树表示，芯片市场在8月份仍面临着不确定性，至9月份芯片短缺将出现明显缓解，芯片供应回暖会比较有把握。

我们之前炒芯片的逻辑是啥？

缺芯。

现在还缺吗？秘书长告诉我们，8月缺，9月会缓解。

炒股，永远都是炒未来的预期。

满分100分，大家预期你能考99分，结果你考了95，那就是低预期，最近是不是躲在被窝里玩游戏了？

满分100，大家预期你个学渣只能考30分，结果你考了70分，那就是高预期，最近是不是偷偷在用功，全家人是不是应该搓一顿庆祝一下。

之前芯片炒作火热的时候，机构们觉得不用想，今年缺芯一整年，现在秘书长告诉我们，9月就缓解了。

这叫低预期。

缺芯的预期在降低，你8月份买了，9月芯片缓解，谁来接盘？所以，后续的芯片题材，预期一定要降低。

另外，从题材结构来看，后面即使有机会，也是题材的第三波，有同学问我，题材第一波和第二波怎么区分。

有个很简单的判断方法：记得我之前讲过的赚钱效应的标杆吗？

区分题材炒作的波段，你直接找标杆。

本轮芯片崛起的标杆是谁？

士兰微

这个渣男当初快把我们折磨疯了，最后不也走的很漂亮吗？

第一波弱转强从6月17日开始，第二波弱转强从7月20日开始。

啥叫标杆？

题材异动，板块上涨，只要人气股自己没硬伤，比如减持，那么资金首先想到的，一定是前面炒过的标杆票。

人气所向，人心所向，也是人性所向。

所以，题材主升浪，情绪标杆在场，题材反复阶段的弱转强，情绪标杆大概率也会在场。

最后，提示风险，第三波，往往也是题材人气逐步溃散的阶段，资金追逐热情不高，所以即使到弱势极限，也不会那么快表现，参考我们之前炒的中药，广誉远在题材接近弱势极限以后，硬生生的在底部磨了一周，这两天才有转强的表现。

就聊这么多，各位晚安！军工，已躺平。。。