穿越行情的爆点？我看行！

盘面应该会有点难受了。

昨天亮哥就提出过一个新的重视方向，创业板和上证50都在20日线附近有拐头的趋势，一个向下，一个向上。可能会出现一波短期传统白马（茅指数）和高赛道（宁组合）同时休息的情况，市场资金转头攻击中小盘股（军工、种业都属于这个方向）。

这样一来市场的主线就变得更加混沌难以捉摸，一些有独立逻辑的单独个股很难撑起来整个板块的轮动情况，市场资金会持续在传统白马（茅指数）和高赛道（宁组合）来回窜，波动必然会加大。比如今天盘中异动的，调整很久的前龙头热点的碳中和就是这个逻辑。

市场赚钱效应肯定会下降的，无论是做题材还是做潜伏的，都有难度。

几个方向的看法：

一、锂电大分化，属于预期之中的，这个位置不轻易看空，中线逻辑上个人依旧看好。短期波动分歧被盐湖股份抽血带动是正常的（昨天没有强势一步到位连续两次向上临停就说明会走弱调整的）。上层逻辑上，电池级碳酸锂价格逼近10万/吨，氢氧化锂、磷酸铁锂也都在提价，上游产业链有点被情绪带动。

但中游的电池方向，无论是FVDF、电解液、6F都是在不断扩产放量的，传导到股价上表现得都很不错，无甚担心。

还是那个观点模式上和以前的白酒是一个套路，不断在分歧中新高。

你的宁王，还是能无限张狂的。

等一手机会就好。

二、光伏和储能，昨天亮哥给出的是要兑现减仓点。昨晚先是上能电气二进宫被停牌核查（反而印证了行业确定性高度的热点，相当于有政策面利好的buff加成），后有各位大佬集体普及储能新知识亮点。今天又是一波高潮带动加速走起，板块内每天都有20cm涨停的标的，上一次有这种情况的是7月下旬的MCU芯片也是每天都有20cm的大长腿标的。

不过亮哥还是坚持分歧看机会，一致看风险的操作原则，不太认可这个位置是加速驱顶的最后阶段，还是继续警惕一波二次一致性之后的高潮分化。

不过储能走出穿越的行情可能性在无限增大了，上车上车的机会还有的是，明后天出现板块调整就可以去捞前排的龙头，会有大肉的。

上能电气被二进宫，中能电气今天似乎从名字上顶替了上能电气的作用（玩笑话）

三、科技股继续拉胯，有点掉队的感觉了。多数科技股从8月开始一路调整，技术面上底背离形态已经形成了，但资金就是不买账。出逃资金虽然已经开始逐步减少，但情绪面释放应该还需要一点时间。资本圈败人品diss技术大佬，属于个人脑抽的行为，却让所有股民买单。

真想骂一句：MMP！

信号风向标依旧给老铁们推荐率先调整开始吹哨的彤程新材的趋势企稳，没出现反抽大阳之前，科技线的都要慎重。

四、超跌估值依旧谨慎参与大金融和大消费，现在去大金融和大消费相当于追高锂电是一样的逻辑。重点突击方向仍看机械工程制造业（代表的是三一重工）符合高层引导的“重制造、轻服务”。

低位的一些趋势有性价比的方向，一是军工，二是种子安全。逻辑上注重业绩加持，操作上规避游资属性的套利个股，走机构属性的趋势叠加。涨得会比较慢，但胜在稳，特别是目前茅指数和宁组合可能都同时休息的情况下，稳胜一切因素。

恒大被传国资要去接盘，只能说地皮值钱，恒大目前拿下的地值两万亿+，恒大埋地解决债务危机问题是很容易的。不过恒大最值钱的核心资产就是前几年囤下的地，如果全部出售，那恒大就彻底沦为二线地产公司了，所以恒大一直不太想卖，甚至不惜一次次的将恒腾网络的股权向外卖。

能买下恒大核心资产的，必定是大块头级别，财务健康的地产龙头，直接就排除华夏幸福这种本身就在“三条红线”里面的。原来亮哥也提到过万科、保利的现金流从一季度是在稳步上升的，把钱留下来就是为了能梭哈恒大的地，以前我们比喻的买死鱼的故事就很恰当的。

万科大涨，保利大涨，房地产板块遂大涨。

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