割肉荣：题材风起，板块趋弱

望故里关河，云林杳霭，烟水霏微。

多情已无聊赖，更扁舟孤负鳜鱼肥。

想见洹溪松竹，绿阴笼满苔矶。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

-----------------------------------

首先先感谢大家午间的关心，用老郭的话就是“感谢各位衣食父母的支持,无以为报,在这给大家鞠个躬”

我已经和医院的朋友约好近期去做个检查，目前主流预诊的观点是颈部血液循环的问题，各位苦命的看盘佬大家还是要把颈椎操做起来。

近期我只能学习许昕去做盲僧，看盘靠猜、听、时不时看一眼了，码字肯定也要马虎点，大家忍一下

说重点，指数这里我不太看好短期一周左右的走势，不出意外明天就是开打赏的时候。

创业板在750走弱和医药板块的低迷下最近明显弱于上证，目前储能的炒作也是发散和题材化为主，越来越多的资金觉得目前中线性价比不高，后面大概率要横盘时间换空间的横盘，要是其中遇到外围市场的波动，跌一个黄金坑也不是不可以。

上证主要的力量来源于超跌反弹，消费赛道之前的下跌已经反应了消费数据的逐步下滑，目前这个数据还没有到拐点，所以消费中期并没有到底，这里多数算技术性反弹。

社融数据大家也看到了，听过课的同学都知道，居民杠杆和房价正相关，一旦不涨价就是下滑，企业依然低迷，下半年主要靠地方政府发债，所以之前三一的上涨已经在反应这个预期。

未来即使预期兑现，力度也不必过于期待。

板块上我认为短期我们先把储能当做3月的碳中和板块看待，炒作的氛围很强，同时大盘也似乎没那么好。

储能我们6月出科普过，核心是电池（纳电池+磷酸铁锂电池）+逆变器；简单说就是把暂时不用的能源储存起来，未来电动车大增对于电力的需求大增，电网压力大，需要大力发展城市储能（就是变形金刚里的能量块） 

IDC中的温控在储能行业同样适用，新能源发电有地域限制，那么把电传输到城市就需要特高压，比如次新的华菱线缆。

类似的表格还有很多，就不列举了，在上能被关后今天板块还能如此活跃，我觉得里面的资金介入的程度已经很深了，那么板块分歧的机会就可以看作试错的买点。

不理解的分歧同学可以参考之前五矿稀土，一次次分歧后都有新高出现，客观的说在百川没有跌停前，我们不能轻易的说储能结束了，当然明天跌停就打脸呗

作为题材的延伸，氢能、特高压、IDC今天也表现强势，是不是和碳中和那时候类似，其中特高压比较看好，逻辑更顺。

接力方面

梯队有兆兴，实际龙头可能更需要看华菱，其他高度也是围绕这个方向发散的分支龙头。

盐湖昨天参与的资金还在选择加仓，我不太喜欢这样的明牌博弈，如果有接近1500e的机会可以试试。

明日思路

上证指数7月跌破箱体开始提前释放下半年的风险，等待市场回复平静后的赛道机会，电新、芯片打折才是好买点。

短线上 

储能逐步脱离赛道，走成题材，关注高标的分歧；不喜欢接力的可以继续观望。

中线上

美元和美债收益率上升，市场预期月末的会议讨论taper；大宗暂时承压维持低仓位，锂矿暂时减仓等待回补。

半导体，科创50ETF，进入到调整时间，等待回补。

疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/周期/疫苗0.5/1/1/2

金融   东财

科技   半导体、588000

周期  铜、铝、黄金、

疫苗  复星 沃森

以后个股会更多在午盘号（下图）里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。