警惕，涨的不正常了

笔者：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

《大佬停手》

今天盘后讨论多的一件事：软银宣布暂停对中国投资；

这事解读的版本很多，说的比较重的是：意味着中国科技企业估值的回调；但，我，不这么看；

首先，要看一下软银在华投资了哪些企业，比如滴滴、字节、阿里等，大部分都属于互联网平台类企业；

互联网平台类企业最大的问题是做大了，搞垄断，不搞科技了；十几年前，提到互联网企业，大家都觉得是高科技；

但现在这些互联网巨头，慢慢变味了，远离初心，和科技没什么关系，只是为了更快的圈钱，凭借平台优势坐地收钱，搞起了数字经济；

今天，政策再一次强调了“反垄断”，阿里被罚、鹅厂被限制，都是正常的，也是软银停手的核心；

科技的估值不会回调，“专精特小巨人“类型的科技企业的估值只会越来越高。

7B：兆新股份（一字板）-摘帽+盐湖提锂；

6B：无；

5B：华菱线缆-次新+军工；

4B：无；

3B：百川股份-储能、四方股份-储能；等；

2B：科泰电源-储能、新妍股份-军工；等。

中线组合持仓，躺平未动，继续看好卡脖子成长领域。

关于周一写的”专精特小巨人“企业，不少读者问有没有市值范围，是不是市值不能太大；

对市值没有严格要求，举个例子：

2300亿的片仔癀，市值足够大的老牌龙头企业了，但也是国家级专精特”专精特小巨人“企业；

所以定位主要在：专、精、特，主要看重的企业的稀缺性、成长、卡脖子程度。

祝好

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