这票，大佬云集

笔者：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

《此起彼伏》

第17天万亿成交量，板块此起彼伏；指数小跌，主要是医药、白酒里面的权重股跌；

“医药配白酒，唢呐吹一宿”，这段子比较真实的描述了今天谁砸的盘，茅台、五粮液、恒瑞、药明等知名白酒、CRO在拖累指数；

板块此起彼伏的背后，最近风格又开始剪刀差，如上图；

综合一下，最能反应现在市场情绪的指数是：中证1000：

谁在涨呢？主要是黑色系：钢铁、煤炭、化工：

本周四个交易日，沪深强于创指，前两天靠银行地产，后2天靠周期黑色系；

虽然这种轮动，不一定让你赚钱；这一天天的“跨越式”轮动，让市场更多的参与者赚钱就行，做好自己的一亩三分地，不需要追来追去；

俗话说的好：日盈十者众，月盈十者寡，年盈十者鲜。

妖股：兆新股份（一字板）-摘帽+盐湖提锂；

6B：华菱线缆-次新+军工+特高压；

5B：无；

4B：四方股份-储能、华联综超-并购（铝-苹果产业链）；

3B：宁波韵升-稀土永磁；

2B：西藏珠峰-盐湖提锂；等。

中线组合持仓，做了一些增仓。

今天要说一下卖方研报的事，卖方一般指券商分析师出的研报，而我们这种资格、私募、公募机构属于买房机构；

首先，卖方研报是分层次和分时间先后的，一般大家能看到的研报，我们很早就能先看到相关纪要；

然后，今天要说下卖方研报，本来上周五XX券商给宁德时代估值到2060年就要写的，后面出差忘了；

但今天看到XX券商写的比亚迪的研报，真的有点看不下去....

昨晚发布的这份比亚迪的研报，也直接点燃了今天的整车板块；

重点是估值给到了1.5万亿，比现在的估值直接翻倍，关键这个估值没给周期；

一个100亿的公司，估值直接给翻倍都不是简单的事，比亚迪现在近8000亿的市值，给翻倍，绝对会引起市场侧目~

最值得商榷的是估值方式：

整车板块按市销率估值，现在投PE阶段都不敢这么估；

电池直接对标宁德时代估值；

消费电子直接参考已经上市的比亚迪电子；

最后把各板块估值简单相加。 

这种结果，我粗想大概有两个原因，首先是卖方研报，不整点花来没人看；

另外，常规严谨的方法已经没法用了，市场就是这样，疯起来就是市梦率；

不多说了，这波机构在大气层！今天就汇报到这。

祝好

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