新主线！新能源基建！（手哥9.2）

指数趋势：震荡

成交量：14337亿 放量2800亿

涨跌比：红盘家数2640 绿盘家数1669

投机情绪： 中

早盘特高压，风能，BIPV，包括传统基建板块集体大涨。

这种联动的信号，给出了盘面一个新的方向：新能源基建。当然，还有个更好听的名字，叫风光储一体化建设。

从盘面的反应可以看到，早盘特高压，风能非常强势。林洋能源，许继电气，特变电工开盘都是迅速拉升。然后BIPV光伏屋顶概念也开始拉升。

这三个方向，本身属于新能源，但同时又带有很强的基建属性。

特高压不用说，本身就是大型输电设施。风能本身属于大型机械设备，风场的建设也是大型基建工程。而光伏屋顶，更和建筑非常相关。

所以这三者的联动，特别风能，特高压今日的全面爆发，说明资金开始重视新能源基建这个方向。等于说把老基建和新基建结合起来，形成新的概念。

为什么在今天这个节点炒起来？

和昨天一条消息有关，《能源碳达峰实施方案》出台。

其中重点提到了：

重点建设国家“十四五”规划纲要提出的清洁能源基地和海上风电基地。统筹优化电力生产和输送通道布局，着力提升存量输电通道利用效率和清洁电力占比，优先规划建设以清洁电力为主的输电通道。

十四五规划里提出了8大清洁能源基地，位于西南，西北，东北等地区。全部都包含光伏发电和风电。

而用电大省都是东南沿海等人口稠密区，所以需要特高压来完成西电东输，特别是清洁能源的输送。

同时提出了还有四大海上风电基地，位于东南沿海省份，就近解决东南沿海的用电紧张问题和清洁能源占比问题。

所以今天特高压，光伏，风能同时爆发。特别是风能，出现涨停潮。

风能的涨停潮是在昨日市场大分歧后出现，具有很强的指向意义。资金切换的方向，优先选择低估值的风能方向，也是主线内部的高低切。

另外，为什么说这是新能源基建呢？因为基建板块今天也在涨，其中一部分基建股也和新能源方向有重叠。

比如BIPV光伏一体化题材里，就有森特股份，启迪设计这些建筑类公司。

同时，大型清洁能源建设，也需要像中国电建，三峡能源，中国能建这些电力工程央企参与建设和运营。

今天也可以看到，无论是中国电建，还是三峡能源，还是港股的中国能建，都有较大涨幅。

在这个过程中，叠加新能源方向的老基建概念股得到估值重估的机会，也会带动老基建股的进一步估值修复。毕竟目前都是历史极低的估值位置。

8月制造业和非制造业PMI指数双双回落，下半年经济压力较大。在出口回落，消费疲软的趋势下，经济的增长，需要投资端发挥更大的作用。

在此情况下，不排除下半年货币政策会进一步宽松，放水可期。

而在7月30日的ZZJ会议上有提到：

“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年 初形成实物工作量，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设”，

这就又回到我们前面看到的消息里的一句话：

什么是重点工程项目建设？

清洁能源基地，海上风电基地还有特高压，这些都是十四五重点工程。

这条逻辑，贯穿了今天整个盘面，并且带来了相关板块，特别是风能板块的涨停潮。

整个风能板块，28只个股涨幅在10%以上，有6只个股取得或接近20cm涨幅。

手哥前面一直在推风能，这也是近一个月来唯一在圈子里推的中线，难得的尚在低位的新能源方向。

上周一还在群里做了场关于风能板块投资机会的视频直播，今天风能板块的几个龙头全都在我们重点推荐名单里。

当时还和圈友说，我之所以做这场直播，就是要给大家持股的信心，我们看好风能的逻辑，接下来就算有调整，也是加仓的机会。

虽然本周一些风能个股都有调整，但既然是中线，我们的策略就是封底加仓，逢绿就加。

有把握的逻辑，兑现无非就是时间问题。

你不知道它什么时候回来，但是你坚持，那总会来。中线就是，该你吃的肉，你总能吃到。